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兴业投资:加息100点预期摇摆 美元高位回落
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2022年7月18日
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基本面1 Q& G9 j: \+ O* I6 |
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上周五美元延续早前一天冲高回落态势,进一步扩大跌幅,因市场对美联储7月加息100个基点的预期继续降温。非美纷纷反弹,其中商品货币因全球市场情绪回暖表现仍优于欧系货币,为连续第二天走高,而加元在近期支持遭遇明显护盘,涨逾100点。欧系货币轻微走高,仍维持在低位震荡。日元 小幅修正此前跌幅,不排除短线进一步反弹风险,但整体仍维持弱势。黄金在1700一线跌势略有放缓,但缺乏反弹动能,仍小幅收跌。# E! r( T# z+ o# S# o! d- Z. S3 X
0 _2 j* @$ U7 \6 _$ ^在远超预期的美国CPI数据后,市场对美联储7月加息100个基点的预期一度快速飙涨,但随着美联储鹰派官员对此降温。CME美联储观察工具显示,市场对这一预期一度直线降温,跌至50%左右,但一直在五成上方摇摆。这是因为,周五公布的美国经济数据表现良好,为美联储猛烈加息赢得空间。 T; }( |; X4 H2 a' }
1 A- J Y2 Q$ W) V6 C l" b5 h
数据显示,美国6月零售销售月率上涨1%,好于市场预期的0.9%,创3月以来最佳数据。5月数据则被从-0.3%上修至-0.1%。核心零售销售月率上升0.7%,好于市场预期的0.1%。靓丽的零售销售数据表明,美国消费需求依然相对健康。另外,美国7月密歇根大学消费者信心指数从50上升至51.1,意外好于预期49.9,其中长期通胀预期快速下降。$ [% W3 V4 L" b6 z
. ^- `+ n( E* t! ?4 |( q+ Y \周末,美联储喉舌剧透,美联储官员已暗示7月或选择加息75个基点。在6月美联储利率决议前的噤声期,同样是美联储喉舌放风称美联储将加息75个基点,而该次会议美联储果然不负众望。而本周美联储官员将再次迎来噤声期,这可能使得美元在高位缺乏持续上行的动能,迎来回调的契机。. g! R4 O* }3 c; K1 h& n$ z5 H
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技术面9 x# G# X* z; L" _4 h g
) N3 v, v" D- ?3 B7 K欧元/美元
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# |3 n* c) i% G1 R8 C& f日图在关键心理关口1.0000附近反复拉锯,在三日接近收平后收录带较长实体阳线,随机指标回升至中性区域,向上突破1.0100将有望打开进一步上行空间。4小时图在平价上方企稳,轻微走高,力度不强。小时图略微上行,关注MA200阻力表现。日内建议寻求突破1.0100跟进做多,止损1.0070,上看1.0180。& N1 ~4 Q2 p( V. v; C! _
% E4 }5 m1 N8 x$ L5 u2 R: S, Y支撑位 : 1.0070 1.0040 1.00106 g# j5 J1 V- H# E' H K0 f
6 S; v: k, S8 l- `; k. O阻力位: 1.0100 1.0180 1.0220
; W* Z% X' f' S/ @% H+ R7 G2 j
/ O4 ]9 e3 N2 |8 [. }英镑/美元6 L2 ?1 @+ k5 h/ i( w4 U
; P( a I, h X6 P8 E% G0 U9 n, E日图整体承压,短线反弹但缺乏动能。4小时图在1.1800连续企稳后小幅反弹,短线关注MA50阻力。小时图温和反弹,但上行空间或仍受限。日内建议谨慎操作,关注1.1910一线阻力表现决定进一步方向。
v6 S7 `5 [8 `9 F) e2 t8 K' m; G/ ?; K) ~0 G3 `
支撑位: 1.1840 1.1810 1.1760& X" G5 m& H" r9 ?) ~
6 h9 f4 _% R& Y& H! h, B5 P0 P5 o阻力位: 1.1910 1.1960 1.2000! z2 t1 _& Z' {! t" T+ J& o
) P `2 X2 [1 K8 v$ O美元/日元. T5 y) I a& @
1 t: [' M2 r% m5 M9 j+ ?3 I: [
日图未能守住139一线,随机指标自超买区域回落至中性区域,短线可能有进一步下行修正空间,初步支持关注10日均线。4小时图在139.40下方反复拉锯后选择下行,短线空头占主导。小时图震荡下行,短期均线向下发散提供压力。日内建议138.40下方做空,止损138.65,先看137.50。5 K2 ]! p7 `) N! _3 a* V; u& ?
5 A& K5 _# v: H; h" A x, R支撑位: 137.80 137.50 137.00! |. R% F* g' u O/ @+ H) ?5 N% t, P7 S% o
3 s/ c& b% ~8 E
阻力位: 138.40 138.65 139.00* J$ }9 D# S7 z$ E
5 h- t9 w. }' w9 v" @8 t黄金. b# O* q7 j; s
7 T5 }# Q# Z9 E9 R% a日图收跌但没有刷新低,短线不排除有进一步反弹修正需求,但整体空间可能受限。4小时图在1700一线有所企稳,短线多头反弹初步阻力1716。小时图低位拉锯,空头有所减弱,但多头动能不足。日内建议谨慎操作,略倾向1700上方轻仓做多,止损1697,上破1716跟进并上移止损保本。
7 i- S9 K9 o; Y4 a; L4 G. Z" R3 p5 h0 a; v
支撑位: 1700 1697 1690# } T% I( G" J1 p0 V
9 z V' c1 b q+ i8 D% b
阻力位: 1716 1722 1730
. Q9 C0 T/ U2 `2 ]) w+ G: a6 U
* S2 C$ d6 }& e白银. R' P8 d/ Q1 X* k
& F3 }1 C0 k' ^
日图在低位企稳反弹,随机指标倾向进一步走高,上方关注MA10阻力。4小时图在18.15上方企稳反弹,短线仍有进一步反弹空间。小时图震荡上行,但上方阻力重重可能限制涨幅。日内建议谨谨慎操作,略倾向18.60上方轻仓做多,止损18.40,先看18.90。
* |! H" C( [) l( ~0 u8 E% ^! p3 ?) R2 R+ g7 {% r& H+ o7 u' M0 b. z# _
支撑位:18.60 18.40 18.10( v2 m x) }1 i. s3 d3 j
' V6 P& h+ f+ I8 F0 B4 j( a阻力位:18.90 19.10 19.406 _$ W( i6 z- j7 O' \
+ N v# i% a6 [5 x, ~8 C! `2 o: i C9 l2 ]' [" F
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