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[市场评论] 兴业投资:美联储坚持鹰 美元携手黄金走高

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兴业投资:美联储坚持鹰 美元携手黄金走高
! M8 c) C2 T% O- |1 m& A
) C" ?0 u4 {' f" U0 x. l# V. H( ]2022年6月2日# D: I3 M6 {# |7 G+ {" `8 Y( r
. Q1 w: j1 i) m1 \
基本面
1 n& G& z1 X$ q& O
- C& V1 S1 e2 e" S周三美元加速反弹,因美联储官员发表激进加息言论,降低市场对美联储9月暂停加息的预期。美国股市再次因加息可能引起美国经济衰退的担忧而走低,带动其它风险资产下行。欧元下破1.0700一度跌超100点,英镑跌超150点测试20日均线支持,澳元相对坚挺在高位剧烈拉锯,而纽元已经明显转为下行,即使是此前最强势的加元也未能因加央行加息50个基点获得进一步上行动能。美元/日元跟随美债收益率走高,但黄金意外持稳,从1828一线反弹重测1850附近水平。1 s0 C% c" e9 ?+ B3 j
, j: t. O, K& G3 j$ ~
美联储鸽派委员旧金山联储主席戴利支持美联储激进加息,直到通胀回落至合理的水平,一旦价格增长变得温和,联储应该视数据而定,放缓加息步伐。本周以来,陆续有美联储官员为美联储9月加息打CALL,市场当前对美联储9月加息的可能性已经回升至60%,推动美元持续反弹。! x" \9 |$ R  _8 \
, H) h" a% q+ W# V- C8 j* m
在美联储激进加息预期再度升温之际,美国经济数据表现不佳,打压市场人气。美国5月ISM制造业指数从55.4上升至56.1,好于预期54.5,但就业分项出现2020年11月以来首次萎缩。美国5月Markit制造业PMI终值刷新1月以来低点57,不及预期57.5。; G1 V5 H- B+ K- t1 [

8 X/ `! }3 w6 Z' }2 d市场也选择性忽略了其它同样鹰派的央行。欧央行管委霍尔兹曼表示,欧元区通胀率创下最新的历史新高,这让欧洲央行有充分理由在7月份加息50个基点,为欧央行内部首次有明确声音讨论更激进的加息方式。加拿大央行如期加息50个基点至1.5%,并表示将需要进一步加息,必要时可能会更加强有力地加息,意味着加央行可能以更快速度加息。! v+ n3 {7 P. s, J# F

. g  @& y0 ?" X% H( i7 Y今日关注美国ADP就业人数。当前市场基调已经改变,如果就业数据强劲,将增强美联储持续激进加息的预期,从而推动美元进一步走高,反之,若数据不及预期,市场可能更为谨慎,等待周五非农。
; x2 O7 s% a) S+ [4 Y: d; V) e' ~# q2 E
技术面& C5 u) b  S) \# r
+ {' Q! L/ X. h6 |* [
欧元/美元; C) V' V* ?- }$ q; y
2 v7 p  d6 o( N: m( T- B8 K
日图在加速下行,随机指标倾向继续走低,初步支持看1.0600。4小时图短期均线向下发散提供打压,汇价创下更低的高低点,倾向进一步扩大跌幅。小时图跌破MA200,当前在下降旗形整理,仍看跌。日内建议1.0670下方做空,止损1.0700,下破1.0625跟进。
: z; {6 S& K0 D! ?% @! f: W, ~* H5 x8 c" [; d; ]" O( i# y
支撑位 : 1.0625 1.0600 1.0530( f: H; G& d$ C8 a$ S1 M1 l

1 O2 U# }4 r1 ]9 M5 |0 o$ X阻力位: 1.0700 1.0720 1.07507 a5 Y6 |- }/ t9 I, d

1 Y; \1 p$ E. `$ n5 s英镑/美元2 X# ^5 |% W0 Q! a+ i: I( T# v
0 s* }9 t  I+ M! b
日图在MA50受阻加速下行,随机指标倾向继续走低,关注MA20支持。4小时图大阴线后在1.2450上方整理,仍倾向下行。小时图在下降旗形运行,倾向向下突破延续原来的下跌方向。日内建议1.2500下方做空,止损1.2520,下破1.2455跟进。
! j+ `9 V* M+ w- |+ k
- e1 ]7 U. x8 ~0 S支撑位: 1.2455 1.2400 1.2330
; g  K) [+ B1 \
7 |3 B) ]6 \/ l& y阻力位: 1.2500 1.2520 1.2570
6 E- Z3 C8 Z1 X) `+ }2 V4 c, P1 S' |6 I7 a- J- L$ L4 \
美元/日元
0 t. Z: C9 Q" l7 A& a& e# T% r4 f+ z# K7 v9 H: q
日图连续快速走高,站上130上方,关注能否持稳该档。4小时图连续阳线上行,在130一线有所缓和,回调关注MA10支持。小时图高低点不断上移,短线继续看涨。日内建议129.75上方做多,止损129.45,上破130.25跟进。& p1 l/ I0 [1 m! Q
& }4 c4 ^  e( y% {8 M
支撑位: 129.75 129.45 129.00
" i9 r3 A) f. ~& M; F$ c; A. P* Z. ]. I& j6 C
阻力位: 130.25 130.80 131.20# b9 O7 d' Z8 G3 A
5 o. F$ d: x+ J6 ^
黄金
( ?0 |* C: N) F1 s) @; c) Z
, o4 b7 k) l* ^" T3 o日图有所反弹但仍维持在1850下方,略偏弱势。4小时图在1830一线企稳反弹,但仍处于短期下降趋势线下方。小时图大阳线拉升后在1850下方震荡,对进一步上行谨慎。日内建议关注1850一线表现决定进一步方向。
, R  h. i, E, e5 t
  p- @- W+ B  t& A支撑位: 1840 1835 1828
$ v' q5 W% [" b) ^6 d7 k! g- b4 K
1 K8 Y% [* D5 K& C  v0 n% B阻力位:1850 1857 1863) X6 e4 X( ~* `" w% F/ u2 }& ]

) r" n; O+ P) r% y' D5 |2 W" P白银
7 q2 _2 [9 \8 v5 z2 r3 P+ i# N. y; @- ?4 m. Y' J+ K* j9 J
日图反弹收复早前一天大部分失地,但仍处于MA5/10死叉交叉下方。4小时图反弹缺乏跟进,对进一步上行保持谨慎。小时图大阳线拉升后在22.00下方反复受阻,该线不破仍有望继续下行。日内建议关注22.00一线表现决定进一步方向。( N/ ?. p3 f7 @  _- [5 m/ Y
/ {$ B) q2 _5 @* P, a" |8 y
支撑位: 21.70 21.50 21.30
3 u* E1 \- `3 S; K: F; S, I+ _; m& p! N6 Z1 h" E! H
阻力位:22.00 22.25 22.45
) `* p3 k- a4 t% r# H* j8 X4 ^
+ D# m+ C8 n  t1 r( u0 W+ T! w0 X/ }+ o, ^6 V6 W- p! q
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