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兴业投资：地缘局势掩盖需求担忧，国际油价日线三连阳
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2022年5月16日9 B8 v. J* K$ }* o
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美元指数
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美元指数周五早盘持续上扬，触及105.01的20年新高，因市场持续担心美联储打压通胀飙升的措施将抑制全球经济增长，从而提升美元避险吸引力。但随着美联储在6月会议上加息50个基点的举措已完全被市场消化，交易员选择获利了结美元多头头寸，拖累美元指数大幅回撤至104.469低点。% i7 _1 s2 Q8 j: r) p
, W1 r6 y4 i0 k& C+ b" N自3月底以来，市场的前景一直有利于美元走强。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家预计，随着美联储率先收紧货币政策，美元在未来几个月可能会保持坚挺。这主要是因为长期利率的走势似乎没有任何缓和，而宏观流动性状况继续显示出“避险”的背景。美联储已经相当强硬，美元将找到对其他政策调整较慢或截然不同的货币的支撑。在未来几个月之后，美元有足够的因素排除了持续反弹的可能性。事实上，我们仍然认为，市场将重新评估美联储最终利率的定价，这将使美元处于守势，因为其他主要货币将迎头赶上。
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密歇根大学周五公布的调查显示，美国5月消费者信心指数初值降至59.1，为2011年以来最低，预期为从此前的65.2降至64.0。密歇根大学消费者预期指数从4月的63.0降至56.3，预期为降至62.5，而当前状况指数则从69.4降至63.6，预期为70.5。密歇根大学消费者通胀预期指数显示，一年和五年通胀预期分别稳定在5.4%和3.0%。美国密歇根大学消费调查主管Curtin评论称，消费者信心比4月份下降了9.4%，逆转了4月份录得的增长。消费者信心下降是基于广泛的基础，从当前的经济状况和消费者预期，以及收入、年龄、教育程度、地理位置和政治派别中都可以看到，消费者情绪延续了过去一年的总体下降趋势。消费者对当前财务状况相对于一年前的评估处于2013年以来的最低水平，36%的消费者将自己的负面评估归因于通胀水平。0 @9 K; ^) c" y; F; S* n% j
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克利夫兰联储主席梅斯特表示，除非有一些大的意外，否则预计在我们接下来的两次会议上每次都将政策利率再提高50个基点是合适的，到了9月，FOMC就应该评估是否需要采取更多措施来抑制通胀。如果到9月FOMC会议的时候，月度通胀数据提供了令人信服的证据，表明通胀正在下降，那么加息步伐可能会放缓，但如果通胀未能放缓，那么可能有必要加快加息步伐。梅斯特还重申，一旦美联储的资产负债表缩表计划已经顺利展开，美联储应该考虑出售其抵押贷款支持证券资产，以便其资产组合回归以美国国债为主。& f$ `+ z2 d k. s8 L
6 D. W& I$ R2 ^8 f* x/ ~技术分析: Q8 n' ?' e! k- `
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美国原油0 D% `+ S( ?. l; z& {
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日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。
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4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。
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% O5 x# X* P( H1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。; B1 o& M) a3 Y, E4 K( S8 w
0 N7 B/ o: A/ e& f* G3 i! P1 Z/ i综述：预计日内油价将在106.30-111.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月13日高点110.60，突破后将上探5月5日高点111.30，然后是5月16日高点111.70和3月21日高点112.40，以及3月22日高点113.30和3月25日高点114.10;而下方支持留意5月9日低点108.80，跌破将下探5月12日高点107.30，然后是5月13日低点106.40和5月3日高点105.80，以及5月1日高点105.10和5月10日高点104.10。. n" i) } }# v! h i( j
+ s2 B$ K0 n( D/ O% W布伦特原油" I Y* J4 L3 J: J+ t J
" u" `/ ^2 [! h4 h: z日图：保利加通道收敛，油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走高。7 b/ l9 s# V, V( Q' F, Z) u
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4小时图：保利加通道收敛，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买回撤。# J2 ~6 h7 h ]( G1 E T$ E
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1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。
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综述：预计日内油价将在108.65-112.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月13日高点111.65，突破将上探5月16日高点112.65，然后是5月9日高点113.15和5月5日高点113.95，以及4月18日高点114.80和3月21日高点116.70;而下方支持留意5月6日低点109.85，跌破将下探5月12日高点108.65，然后是5月13日低点107.75和5月10日高点106.90，以及5月12日低点106.00和5月4日低点105.40。6 _! _5 \6 d" {0 Z" ~! M( J! { q
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周一关注：
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美国5月纽约联储制造业指数
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5 X& O0 c4 q! u美国3月国际资本净流入7 B& z4 P2 M2 {0 q9 Q9 l
- ]9 ? d* _) Q1 P5 [2 F纽约联储主席威廉姆斯发表讲话( ^) G0 L/ s% [
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发表于 2022-5-16 03:04
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