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兴业投资：美元看淡加息缩表并行 商品货币跌幅明显
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9 g$ [) B! B0 W! a8 G' H2022年4月7日8 [- J5 Z! w# ?+ B9 R# o2 R
@7 Z1 b0 m/ f基本面" P* }% }0 ]) U b
* ?% B$ o) o- c2 N5 g- X0 p
周三美联储会议纪要显示加息和缩表并行的激进收紧政策路线，但美元指数仅短暂拉升测试当天高点99.70上方水平，收录小阳线。非美货币中，商品货币跌幅明显，因油价下跌拖累大宗商品走势，且西方加大对俄罗斯制裁增加俄乌局势不确定性的前景。欧系货币中，瑞郎连续大幅下跌，而英镑和欧元在近期低位附近接近收平。黄金同样未能明确进一步反向，在近期整理支持1915一线整理。
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; y# z3 K! X, A美联储会议纪要显示，多名联储官员认为，若通胀和经济形势需要，未来可能要一次或者更多次加息50个基点，但因为俄乌局势的不确定性，他们没有在3月会议上支持加息50个基点;与会者认为，可能最早5月开始缩表、要约三个月内实现每月最多缩减600亿美元美债、350亿美元MBS，为一年内缩表1.1万亿美元铺路。美联储会议纪要相当鹰派，但美元仅小幅上扬，表明100关口可能是重要阻力水平，仍需要对进一步上行保持谨慎。
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4月6日，英美宣布对俄罗斯的新一轮制裁。其中，美国增加了更多的制裁对象，并将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁，至此美国已完全封锁了超过三分之二的俄罗斯银行系统。不过，目前欧盟新一轮制裁仍未确定。西方不断升级的制裁，将进一步激化与俄罗斯的矛盾，增添了俄乌谈判前景的不确定性。
2 s, I, P0 [' o1 Q3 ^; @* Q6 D0 m2 Q# \+ M; z5 c/ p
国际能源署IEA确认释放1.2亿桶石油储备，其中美国贡献一半，且这部分的原油储备释放包含在此前该国宣布的1.8亿桶石油储备释放总量中。这是IEA历史上最大的一次油储释放量。油价在消息后遭到抛售，拖累大宗商品，但根据上周美国宣布释放史上最大规模SPR后油价仅短暂下跌再出现报复性反弹来看，不应过分强调释放邮储对油价的影响，而仍应当回归基本面。; {# i9 q+ z) f$ g
" @: u+ v7 i: a. q s
当前，更加鹰派的美联储却未能推动美元加速走高，应当警惕短线回落风险。风险货币方面，则应当重点关注市场情绪变化。
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技术面
! q" f( U- W O" o% Y' r% _ S( H- V
* W9 W* Y Y; \) I F5 H欧元/美元
7 i; U3 g# ^; ?8 d- }; e8 H5 d" c. V
+ Y/ Y) ~( F) r9 {9 R$ a日图跌势有所放缓，随机指标倾向在超卖区域修正，谨慎看低位震荡。4小时图走势仍偏弱，但在1.0870上方有企稳迹象。小时图两度测试1.0870上方水平未能进一步下探，空头有所收敛，但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者在1.0870上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0940，进一步看1.0980。
4 }& a- {* N# M8 a( G6 e
" d6 |7 o: s9 a3 G( S! d支撑位 ： 1.0870 1.0850 1.08006 e# {+ r# D ~
+ Z' Q: B' K' c
阻力位： 1.0940 1.0980 1.10001 S* ?" z, q" G9 J# s( _
- h# w# C+ g v: J2 t% J C
英镑/美元4 j$ k. E$ r, q* g
# R' r1 [4 ]8 m; V" p日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但仍企稳整理区间支持1.3050上方，谨慎看低位震荡。4小时图在MA100受阻下行，在1.3050一线多空拉锯，未能下行突破。小时图两度测试1.3040企稳，但缺乏上行动能。日内建议激进者1.3060一线做多，止损设于1.3040下方，先看1.3110。5 x$ k! v1 v& A) _
+ r: r9 O& i: c( E支撑位： 1.3060 1.3040 1.3000
+ A1 S+ r% O! N* v9 p- n f' B/ J
: \0 @1 b! y, w I阻力位： 1.3110 1.3130 1.31652 `* R6 l8 ^6 A9 o4 O
9 B5 o* @' {& G' x) T美元/日元
! q5 F0 N% ^8 B" W' u
: b$ j) I1 F! F% v9 C t' @1 t k日图上行动能有所放缓，可能在124.30高点下方拉锯。4小时图多头动能维持完好，短线回调关注122.80。小时图轻微走低，但动能不强。日内建议谨慎操作，激进者在早盘高点轻仓做空，紧设止损，下看122.90附近等待进一步方向抉择。/ f- h2 e6 s3 A# S( n: k
* g a" B/ a; o
支撑位： 122.90 122.40 122.00
/ v! Y9 X$ |6 K: s2 g. t5 K( }4 ^& [2 w
阻力位： 123.75 124.00 124.30
6 V% N; \' A8 U7 `! W* |8 Q) f1 I/ ?1 _, ^
黄金
7 o" T/ f+ M- A# d: Y! w4 D; G, S5 T1 V: c" T
日图随机指标仍倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图窄幅整理，波动有限。小时图在MA200下方震荡，短线缺乏方向。日内建议继续关注1915-1935区间交易机会。5 Q/ p/ Y* Q5 V% u8 R6 J( o8 [
9 B* b- J2 H7 @$ E$ W
支撑位： 1915 1910 1900
% {8 O+ B! l3 {- o M: @8 l4 o3 w) \$ b% K1 E; l ^2 G
阻力位：1935 1940 1950) P! u9 t7 t2 _: ~8 [& m7 N' @6 {
! C4 E9 p" o' n白银9 v/ D! g& I+ i" n: a3 Y: T, k% z
+ u/ ~" l( M0 i$ n* T日图轻微收涨，但仍受下降均线打压，且随机指标走低，暂时看低位震荡。4小时图反弹缺乏跟进，仍偏弱势。小时图在24.10上方企稳，但上行动能不强。日内建议谨慎操作，关注24.55-24.10区间操作机会。
& `2 Y* b+ j6 p3 z6 M. w2 I5 I% E4 h" _2 ^0 {9 Y8 r
支撑位： 24.10 23.90 23.70
S0 ]: ]9 S# W, h& P; L( c+ d9 H9 j G2 J- f$ u, H
阻力位： 24.55 24.70 25.00( Z h, Q3 n g2 b+ }7 T
9 i3 t% ^8 W- j U9 X/ z
' y' O8 m9 A0 I/ m3 d0 N1 {: \ |
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发表于 2022-4-7 02:27
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