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兴业投资：美联储难降息 美元连涨两天* x) f: X, i! z; U
0 }; N5 `+ h+ U2023年5月15日' w5 _& r# Z! F4 z7 B5 m
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基本面
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) J6 q! U+ H& |* k2 D上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。0 E% k4 g& G7 }# n8 f0 ? A
( Z: X6 ?, J6 V$ U
在CPI和PPI均显示美国通胀下滑，但仍处于高位后，美国5月消费者信心指数长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%，预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为，核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示，目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称，通胀率仍然过高，但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为，通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”。# h1 A6 w, ~8 j* o) E3 u5 \6 R9 d' J+ R
" V& Q9 ^$ z( e0 c目前市场的逻辑是，美联储可能暂停加息，但距离降息仍有很长的距离，这为美元企稳反弹提供条件。展望本周，经济数据方面清淡，但美联储将有大量官员发表讲话，鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外，美国债务上限接近X日，市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。- N0 \9 N' }4 p' e3 X, ?
- b8 R# M8 f8 A技术面6 X% E2 m) Z2 D5 O5 a( X
' [3 T/ v r# J$ M2 i9 X
欧元/美元
" R6 n' f. g: V; R1 J* [. A, b0 o Y
8 R& d4 p4 f& B日图连续走低，下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，短线整理于1.0850一线，反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空，紧设止损，下看1.0820。
2 @0 Y9 Q( ^3 n. a- @) x0 i
# ]; U r; n' n/ ]) B$ ^支撑位 ： 1.0820 1.0790 1.0750
- E9 d4 q/ h) L+ o* x' s& n% Y2 B6 w5 ~* Y) s1 ~, ^
阻力位： 1.0880 1.0900 1.0950; M: Q, h+ z2 P5 A0 G- k- L
% h' b% V# W5 l! ~) B- r; Y1 L
英镑/美元
- v2 Y* _, J: C9 }' ?
( B1 P) ]' ]7 {" F日图连续两日走低，短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低，当前测试MA200，若不能重新收复该线，将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。
- L: Q7 C1 p' u: h4 @( F- k! X) y: L' }) }! b$ n e) {0 p
支撑位： 1.2430 1.2400 1.23509 @7 y) J% L H7 ?9 u! M! i
5 u) K! n5 k* @; e# X" L* Z" V
阻力位： 1.2480 1.2500 1.2530
4 B* ~( u& L& r5 `9 s O, n, A& F0 M W" t
美元/日元
/ l' \( U0 {3 D; e8 @& ]
3 w8 Y8 b# [+ |2 l! w& d5 n; P' j日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹，但面临MA200压力。4小时图震荡走高，并突破前期高点135.50，维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散，多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多，紧设止损，上方先看136.00。
8 p c9 z" k2 K* f: r$ [* m2 l2 p% p3 T
支撑位： 135.50 135.00 134.60; g0 S5 v) V9 a: K$ z5 k2 w' T0 [ y
8 h5 D2 }4 |$ `7 g0 F7 @阻力位： 136.00 136.50 137.00
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黄金$ _6 c1 B4 X$ c: P* w. }
4 j% s- i# g& w& [7 ^3 X1 {8 `6 h# [
日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳，显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强，仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空，紧设止损，下看2000附近寻求反手做多机会。' D( Y. c2 L4 ?" }
, d: o$ ~ s+ O( D支撑位： 2000 1995 1980
3 x. I$ T- E7 U7 ~1 H0 V! h" Q+ c
* d3 ~6 W& |! M8 }阻力位： 2020 2025 2030" `& x- F8 q, v3 ]
& Y! Z- u) n- i, E
白银
! _4 D2 R% d4 @: n: b7 ?* t- o6 V
8 L* o1 C* e7 X% N D) V+ N) z日图跌势有所放缓，但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳，反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅，需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。
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C( j, A+ P9 |支撑位：23.75 23.50 23.30& ~ g0 Q8 z: G2 d; [( w
/ c! ^' s. R- W0 R$ J9 m. b. X5 w阻力位： 24.25 24.50 24.802 C; c8 p' p& z$ w
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) ^$ i6 X! v+ ~3 V& O/ s |
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发表于 2023-5-15 03:43
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