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兴业投资: 该弱不弱美元走强 白银领跌非美
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2023年5月12日
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基本面
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美国CPI加速走低却未能打压美元向下破位，令美元多头亢奋。周四美元全面走高，而白银以4.8%的跌幅领跌非美，直接下破双顶颈线。相比之下，黄金跌幅相对克制，仍在近期整理区间。欧元加速走低，测试1.0900一线。英镑在英央行鹰派加息后仅短暂上涨，随后很快加速走低，以较大实体阴线下探20日均线，因英央行内部反对加息的声音令市场质疑英央行的加息空间。日元轻微回落，回吐此前一日部分涨幅。商品货币暴挫，澳元和纽元跌幅均将近100点，加元则从前期高点附近暴跌约0.9%。2 G: A5 C( h4 [/ N: f' W5 v; x+ \; b( \
* A V9 z& \ ~: q数据显示，美国4月PPI年率上升2.3%，不及预期2.5%和前值2.7%，创下2021年1月以来新低;月率在3月意外下滑0.5%后，4月上涨0.2%。4月核心PPI年率3.2%，同样不及预期3.3%和前值3.4%;月率增速为0.2%，符合预期，较前值-0.1%(修正后为0%)有所上行。截至5月6日当周，美国初请失业金人数增加2.2万至26.4万，继续凸显美国就业市场降温。7 w- C9 ]" j( z$ @
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不过，尽管数据表明，美联储暂停加息的可能性上升，但却未能推高美联储降息的可能性，因为美国通胀仍具有粘性。这使得部分美元空头失望，出现回补行情。另外，美国银行业存款加速流失以及美国债务谈判僵局，也使得部分避险资金流向美元。
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英央行在利率决议上以7:2的投票决定加息25个基点至5%，其中两位委员支持不加息，认为目前的利率水平已经达到了限制性水平。此外，英央行还大幅上调了经济增长预测，创1997以来最大上调幅度。英央行行长贝利在会后新闻发布会上许诺，为了降低通胀，央行将会“坚持到底”。英央行利率决议整体偏鹰派，但市场将视线瞄准了投反对票的委员，认为英央行可能很快加不动了。英镑在英央行利率决议后仅短暂走高，很快就受到空头的狙击。- u3 v3 w% l% Y' ^1 u$ T
; S+ m5 A( X; H H日内将关注美国5月密西根大学消费者信心指数中的通胀预期分项，但料仍难撼动美联储不降息的立场，以震荡走势对待。另外，英国方面关注英国3月贸易帐等多项数据。1 `; O; ^! r, V
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技术面
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欧元/美元
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日图重心下移，仍偏弱势，关注MA50支持。4小时图跌破1.0940，短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，且缺乏反弹动能，仍偏弱势。日内建议寻求1.0950下方做空，紧设止损，下破1.0900跟进。
0 s) ^0 i1 r9 H A- D9 U5 ?+ O$ `0 F& s8 ^
支撑位 ： 1.0900 1.0830 1.07906 X( Z& ~) n, D/ t/ u
7 y; I3 O, ^3 G( s4 {! v4 T
阻力位： 1.0950 1.0975 1.1000
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英镑/美元2 X* \8 d( H5 A, P" H. W3 t2 e
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日图整体上行势头维持完好，短线回调测试MA20，关注该线支持。4小时图连续录得大阴线，增加下行风险，但需有效突破MA200才能确认反转。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议1.2530下方做空，紧设止损，下破1.2500跟进。
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% S% U. m7 t/ P( o支撑位： 1.2500 1.2460 1.2430% v& } A) I. [3 u* S
+ p+ ~4 _. d# ~5 t( B
阻力位： 1.2530 1.2585 1.26402 x! Y8 ~; Q/ G6 K; c% A
6 b% p5 R6 b# q/ {! c1 C5 Z美元/日元7 H# y9 d4 [0 q3 J/ v, p
/ z7 }. T$ q8 N, h
日图在133.50-135.40区间波动，仍维持在3月低点以来的上升趋势线上方。4小时图在下跌后陷入整理，反弹动能不强。小时图反弹在134.85下方受阻回落，仍在前期低点附近企稳，但多头力度有限。日内建议略倾向134不破轻仓做多，紧设止损，上方先看135.10。
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支撑位： 134.00 133.70 133.50- _) P8 ]* ]# Y4 ?& g5 T" q! `
5 S% V4 b6 H; k! w) U" P- O阻力位： 135.10 135.40 135.80+ w; @1 t, k5 |. Y
( g, O8 j/ i1 b7 }黄金
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日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡偏弱。4小时图在2040上方受阻后录得大阴线，短线略偏弱势，但下行动能不强。小时图以大阴线跌破MA200，随后弱势震荡，仍偏下行。日内建议在2018下方做空，止损2023，跌破2010看2000。
& d/ |) `3 w2 a H; x% @* R
, @# k* k8 `- i, S) G) p支撑位： 2010 2000 19950 k4 _6 T2 S8 ~4 }0 y9 N' P5 r
+ ~; T' e% r% n4 w9 t# L阻力位： 2018 2023 2030
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X) i) W* l# V' m% P6 |( @白银% X7 T% w) [8 C9 K& i" p$ I! E
! y' N! W7 M1 y5 z1 f: v) W
日图大阴线跌破MA20和前期低点24.50，确认双顶，维持在24.50下方将继续看跌。4小时图下行动能猛烈，短期均线空头排列提供打压。小时图连续走低，下行势头强劲。日内建议24.20下方维持做空，紧设止损，看23.50。6 |0 N2 y1 i0 W- [# x
0 @9 d3 l+ ~" z5 X. ^) T支撑位：23.50 23.30 23.00
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阻力位： 24.20 24.50 24.80/ Z6 l' M9 ?: C& m7 S6 B. G3 z" t p- K
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发表于 2023-5-12 02:27
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