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兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900# U8 }6 L; i: G5 ^
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2023年1月13日, c1 ~8 d$ \- {& I
) E% U$ s7 @3 g3 n9 E/ u0 b" g! r7 i基本面0 e. N( `1 r' p# B
/ h" }9 R, ]5 A3 k! o美国CPI如期走低，引爆金融市场。黄金巨震后拉升近30美元，测试1900一线。欧元也以大阳线上行突破1.0775，最高上探1.0866，刷新2022年4月以来高点。日元暴力拉升逾300点，刷新去年5月以来高点。相比之下，风险货币涨势相对收敛。英镑仅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位，但纽元和加元仍在前期高点附近拉锯。
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数据显示，美国12月CPI年率上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，前值7.1%;CPI月率下降0.1%，为两年半来首次环比下降，前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平，前值6%;月率上升0.3%，前值0.2%。
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5 W ^' j: s, h0 c6 {$ z不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%，甚至有小幅可能会不加息。 _; S& g$ k# L/ R* y% K& { w
$ _1 H+ l; Y8 h0 t不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。
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" I; q. E7 E3 e美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。/ a9 d$ H; [# ]3 M# n( w) T2 y
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技术面6 ?- Z0 S/ ]6 v7 K2 H
+ k8 S3 s$ |7 e; x" E欧元/美元
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S' u# Y1 B/ b3 O% u6 X* r& Z日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方，上行动能猛烈，但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震，最终多头占上风，当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性，短线多头及时结利。
% j( J X, @# m: C, r! M4 U6 l9 o; @8 z2 @. I( m
支撑位 ：1.0830 1.0800 1.07608 Z- e1 O6 b l. m1 n/ l
& \& @( S$ U% E% m
阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950+ Z0 P* t- v/ `$ A w7 `+ c5 o
/ \ q7 p+ g5 S% U) H3 B4 Z+ L
英镑/美元3 u$ Z2 Z @5 D) @+ d# x4 v) p# f
( H5 ]4 D2 s& u: k日图在MA20上方小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多，最终以较大实体阳线上行刷新近期高点，略看涨。小时图巨震后V型反转，上行测试1.2250附近水平，谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。9 ~1 k: ~' }1 M1 r3 @
" E0 e, g: d# L$ g7 _# g支撑位： 1.2160 1.2100 1.20803 b9 |* J' W9 ]' f
0 X' e) _- m; k2 n" v阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340& s# `* j' }% z) ^. Z( Z- f
( A$ Z4 _) i& |. b3 I3 t
美元/日元' l3 J- E& v4 w2 S/ F" I% p
/ F5 A- W/ P8 a! c- S
日图在MA20下方受阻大跌且再创新低，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理，略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。5 S4 m1 Z3 ? L3 ~7 p9 ?
# f" R5 j' {7 b+ O4 H
支撑位： 128.85 128.00 127.50
/ x- V/ ?3 n$ T5 g
' g: Y5 t( o: B阻力位： 129.45 130.00 130.50" m6 E0 w" h; B
% @! M: U& s3 Z7 u: R* d k
黄金9 R. | w1 c" X* T9 E* }
' w. S, f9 Z# H- v7 p O Z {日图短期均线向上发散提供支持，多头动能维持完好，仍看涨。4小时图震荡走高，短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落，当前金价重测该档，关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。
( c0 o; W' h! p. l) i0 v( y% `7 {: B! ?
+ l5 H2 _- W5 r; q支撑位： 1890 1880 1872
* H Z& W+ I5 z& J/ i
+ t; o1 f$ B4 E8 B) l" c/ n: b' a阻力位： 1900 1910 1920
5 g; T$ {, Z+ x" l+ t
4 {6 {9 S# X2 t' i. `' p( @, _& g5 N白银
. L% m @1 c0 s8 V. I+ t; E; |* D
日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛，随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹，但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落，未能守稳24.00，仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。 Y8 s2 J4 Z" }% L& }7 W
$ N- h$ P' Y I; k( q2 S
支撑位： 23.70 23.35 23.20/ _/ E6 ?2 i) Z2 ^+ _
! @) b& c8 v5 ]8 D- F- ~, ]9 r$ t* w
阻力位： 23.95 24.15 24.50 H% ~2 S* s: }9 k6 P* x
) i; @) H. ^' _! w1 p9 @
L; ?+ K0 ?9 ]9 Q( m
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发表于 2023-1-13 02:41
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