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兴业投资:超鹰美联储挡不住美元下跌 黄金剧烈震荡抢夺18007 Y! K2 ^6 e. W; `: H. H! r
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2022年12月15日
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' F ]# C& }6 [! i% K5 e+ o基本面' u i6 l8 }0 h* ?" j
" C; F8 E @4 H A5 t# ?$ _- U在美联储将利率终端定在5%以上的鹰派基调下,美元仅短暂冲高就恢复了此前的下行走势。黄金多空剧烈拉锯,小幅收阴,仍在争夺1800一线。非美货币在美联储利率决议后出现短暂下跌,但很快几乎都收复了失地,其中欧元进一步刷新近期高点1.0695,英镑重探美国CPI后的高点1.2445附近,日元也维持高位拉锯,商品货币中仍是纽元表现最强。
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1 {2 y C; N$ b# T. |# W* S美联储在隔夜的利率决议上全票通过将利率从3.75%至4.00%上调50个基点到4.25%至4.50%。这是美联储今年3月启动本轮加息周期以来首次放慢加息速度,此前美联储已连续4次加息75个基点。利率点阵图显示,19名美联储官员中有17名预计明年的政策利率将超过5.0%,利率中值达到5.1%;有14名预计2024年的政策利率将高于4.0%,利率中值达到4.1%。& N Z% {' P& P* r" A/ z! E
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这意味着,美联储对终端利率的预期高于市场预期的5%,而且2024年之前利率保持高位、不会降息。美联储比市场预期更为鹰派,使得美元迅速拉升,非美走弱。然而,美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上打太极,他一方面表达了鹰派立场,无法确认FOMC不会再上调利率终值,在对通胀回落至2%有信心之前,美联储不会降息;但另一方面又表示美联储正接近实现有效的限制性利率水平,同时他称美联储并没有考虑改变通胀目标,考虑到近期美国连续两个月通胀超预期下滑,市场对此进行了鸽派解读,认为美联储仍有可能很快降息。
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+ m- h. S1 |: o从市场走势来看,美联储的鹰派并不足以推动美元逆转此前跌势,可能为美元进一步下行奠定基调。在这个大前提下,日内瑞士、英国和欧洲央行都将召开利率决议,其立场可能决定了本国货币的强弱。此外,关注美国零售销售数据。% V0 U& Y% s: A5 w5 }# ?9 L# w
6 b7 i" l: M$ R2 [# Z技术面
, v; O0 ]4 ~5 \% ~* R) v* [# ]7 j) M7 s/ ]1 M9 o( O; N8 @
欧元/美元
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. U% B5 W k1 X& V/ U+ {; E5 p2 m日图在MA10上方企稳连续创新高,维持上行势头,但随机指标熊背离,对短线进一步上行保持谨慎。4小时图小幅向上走高,仍看涨。小时图盘中拉锯,短线向下刺探短期上行均线企稳,但上行动能仍受限。日内建议稳妥暂时观望,激进者在1.0680上方遇阻做空,止损1.0700,下方寻求1.0600一线企稳反手做多机会。0 n8 x& c( w$ y% R" o
( e) O5 K( d( ?3 W! x8 ?支撑位 : 1.0640 1.0620 1.06003 w; [5 o" k% Z$ C: [' ?
' ?4 O @! O/ R c) _1 s9 L o9 f4 V阻力位: 1.0680 1.0700 1.0740
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, c6 z/ t8 m/ J8 o2 G9 B) h英镑/美元
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! d) B$ B' u# V: \日图上行势头整体维持完好,但随机指标熊背离,谨慎看震荡。4小时图在高位拉锯,多头仍占主导,但上行动能受限。小时图测试前期高点1.2445一线受阻回落,短线可能仍有回调空间。日内建议激进者在1.2425下方轻仓做空,止损1.2445,先看1.2340寻求企稳反手做多机会。$ |9 p+ b2 g/ n. h
. J0 d I5 {0 D, x1 `4 }! n支撑位: 1.2340 1.2300 1.2260+ |3 R! ]" v9 A- N" E
6 p3 P/ X* a8 d4 H, U阻力位: 1.2425 1.2445 1.2520
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美元/日元 H: g, V6 d/ w$ N" u+ Z# o. o
' Z! O* c t9 w' G日图轻微走跌,整体受下行均线打压,但下方需要跌破133.60才能打开进一步下行空间。4小时图仍在前期低点上方弱势整理,等待进一步推动。小时图在134.50一线企稳一度尝试拉升但录得带长上影线,显示上方存在较强压力。日内建议寻求136.00下方做空,止损136.35,下破134.60跟进。0 ^: {1 p. c X j; i
8 M; c5 M' o) G支撑位: 134.60 134.10 133.60( V& d' |% ~* i4 f
9 |5 }% K; ?0 J( V* }$ l
阻力位: 136.00 136.35 137.00
7 Z: a9 c2 I/ u; T. ?& _, W7 Q
) o4 q, J: v2 w% s$ ]+ e( P黄金
$ I9 J' g! N9 F5 V: x
' x1 S: a5 e+ t% Y% D日图在前高1810下方轻微收跌,随机指标熊背离,短线或有回调需求。4小时图快速拉升但录得较长上影线,随后在影线高点下方震荡,且多次尝试下探,略偏弱。小时图盘中一度快速下探1800遭到抵抗,但上行动能有限,随后再次失守该档,或倾向下行。日内建议1803下方做空,止损1810,先看1790.
1 H+ a& m$ N6 c U! ~0 i1 C D% Z1 `$ Y0 d4 f' d( a9 v: Y+ e# \
支撑位: 1790 1780 1775
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阻力位: 1803 1810 18255 Q" ]1 q- K4 k2 @, x; f
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白银
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: @) `8 N1 s& t日图继续走高但在早前长上影线高点下方再次有受阻迹象,随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图在24.00一线拉锯,有受阻迹象。小时图尝试测试24.00破败,当前回踩MA100,关注能否企稳。日内建议关注23.40一线支持决定进一步方向。6 }- u. B6 J* Q, {: E3 s
% \9 C6 E' s0 u5 q) y
支撑位: 23.40 23.10 22.90
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阻力位: 23.80 24.00 24.50
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