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兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水8 p) ]3 x9 Z7 b4 |5 |, C
' z$ Y7 |, Q; G! f+ r2022年12月1日" t( U5 k8 A( A. \% V1 T
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基本面
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美联储主席鲍威尔在隔夜讲话中继续巩固美联储加息放缓的预期，美元遭到重挫。非美快速拉升，黄金逆转早前跌势从1744.84反转上行测试1770一线。欧元也实现V型反转，自低点拉升超过130点，站上1.0400上方。英镑盘中一度下探1.1900一线但很快收复失地并从此1.2080上方水平。美元/日元尽管下跌超过200点，但仍企稳200日均线上方，未打开进一步下行空间。纽元继续领涨商品货币澳元和加元，刷新8月17日以来高点。
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鲍威尔在发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲时表示，通胀仍过高，支持继续加息，但当利接近足以降低通胀的限制水平时，放慢加息步伐也是有意义的，最早12月放慢加息。不过，鲍威尔认为，终端利率比9月点阵图预期的4.6%要略高一些。鲍威尔的讲话没有太大新意，但巩固了美联储加息放缓的预期，美元迅速跳水。 V* T A! Q7 F* c
2 s9 q; Y0 Y9 F! e# Z不过，需要注意的是，在纽约时段，美元出现过一波明显强劲的拉升。从市场的反应来看，8 q, z: x7 ^" J
, ]+ Y' X! f9 f7 C) z+ o. G9 q市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。
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0 E6 W; q' @8 ]纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。
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, k- }$ \% N/ a5 K0 ^市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。; Q- F8 a% l6 y
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日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。0 T1 v, H% C, e, t1 t4 m
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技术面
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m& [4 n3 e! z欧元/美元
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日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。7 F1 _$ w$ l$ e: Y
" Y) J3 i) Y" g0 D! k' C
支撑位 ： 1.0400 1.0370 1.0320
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阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580; h8 q3 ?: u1 [4 L. o0 ?) {' F0 ?/ c
! j6 B2 f( n6 d; W! Q英镑/美元
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日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。4 O5 S. Y0 Q5 \& q" Q3 N4 m. K+ y
. Y6 P" z6 ~. z/ e* A支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940
8 j0 o6 |. t/ N* u$ P) B8 d5 v1 y+ p0 U O
阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200
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; X- ^! E/ J1 |* t美元/日元1 [* j+ T8 e" {0 k+ N5 T
* X$ S' K$ G& H. X# }; p
日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。
1 Z2 s; [/ _3 R; U
) ?) ~+ H+ R! @. ]支撑位： 137.00 136.30 135.808 A0 }# G2 O$ [% U1 K" z
$ W) q8 m" Q1 b5 N. x阻力位： 137.50 138.00 138.50
; }2 C2 X/ m2 Z
0 p- U9 \$ S- T; N& J& T黄金
W4 q, @5 s% ^) M& a& v4 ]7 m: D8 o
日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。8 ~6 n. ^/ O a5 r" ~! D
4 v% l* D4 B. l$ H
支撑位： 1770 1763 1755
* K' f: `, v! [
9 n6 @8 C' T& \阻力位： 1785 1795 1800+ B) H) x- }1 I: {
0 e+ B4 H. r( T7 V- y2 g6 w2 ^白银: K& r, @0 J8 m0 b: J3 d. t8 L
3 O( R' M0 j; ?& l3 L, b) I( r& T% w
日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。# S5 P6 S4 @: l$ C0 S- m
- L& y3 {# [# I# k支撑位： 22.20 22.00 21.801 r9 X# M1 n, q* k. l$ C
$ J- q' Q1 }' O
阻力位： 22.50 22.80 23.00& l- K* c2 X, j) v" O1 O
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发表于 2022-12-1 09:23
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