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兴业投资：美国现衰退信号 政策转向押注或施压美元2 q( o, c) y. f4 H- k
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2022年10月25日6 @( V4 d0 p, y. N1 O
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基本面
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0 d' c' W) ^5 _) }周一，美国10月制造业PMI两年来首破荣枯水平，增强了市场对美联储放缓加息的押注，欧美市场反弹，不利于美元和黄金。黄金在小幅跳空高开触及1670一线后回踩1643，仍处于低位整理行情。欧元温和走高，逼近0.9900一线。英镑在周末消息显示苏纳克可能胜选后本周跳空高开但未能持续，最终利好兑现维持整理态势。不过，商品货币未能从市场情绪转暖中得到提振，因市场在调整上周五的涨幅。日元方面，日央行疑似已经进行了第三次干预，但并未能阻挡日元弱势。
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. O3 k8 ^5 X3 J" M数据显示，美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9，低于预期51，创2020年6月份以来新低，为两年来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值录得46.6，也低于预期49.5，为连续四个月萎缩。由于上周五有新美联储通讯社之称的华尔街日报记者放风，美联储考虑在12月放缓加息步伐，此次美国经济表现不及预期，将进一步增强市场对美联储缓和鹰派立场的预期，增加美元下行风险。
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英国方面，前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党魁，成为新一任英国首相。不过，苏纳克接过的是一个烂摊子，苏纳克未受大选考验而就任，保守党内部暗流汹涌，而英国经济风险明显，市场在等待英国新领导班子在10月31日给出的财政计划。英镑在震荡中仍略偏弱势。& k) b0 N! W, u( D7 K- S6 F
+ O$ j! y: ?1 a7 C上周五和本周一，日元大幅波动，市场猜测可能是日央行再度出手。这将是日央行9月以来第三次进行干预，不过，为了达到效果，日本当局选择提高外汇干预的不透明性，从而让市场随时警戒外汇干预的可能性、加大威慑力量。目前来看，日本当局干预效果极为短暂，如果日本央行未能扭转货币政策，日元转向的唯一途径可能是美元转弱。5 o! O3 P' ~/ k3 g/ Q" }$ l: z; R
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日内缺乏消息，关注美联储货币政策转向预期可能造成美元短期下行的风险。
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' G! x( F/ g# x" y0 N技术面/ j9 x, R$ w! H6 ~
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欧元/美元
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日图在MA10企稳反弹，短线多头略占主导，但仍未确认扭转跌势。4小时图回踩0.9800一线企稳小幅反弹，多为阳线，短线或仍有进一步上行的空间。小时图先抑后扬测试前期高点0.9900一线，关注能否向上突破。日内建议寻求0.9830上方做多，止损0.9800，上破0.9900跟进。
! C9 m5 d+ E4 H4 N& [+ b6 z1 X7 H) f3 C5 G
支撑位 ：0.9830 0.9800 0.9750
, A2 H) q0 M% b1 X2 e7 g0 ^, P* W, W0 K
阻力位：0.9900 0.9925 1.0000
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英镑/美元
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日图在1.1400一线略显承压，但下方MA20提供支持。4小时图冲高回落但力度有限，关注MA200支持。小时图多空拉锯，小幅回踩1.1250一线，有企稳迹象。日内建议谨慎操作，关注1.1250一线支持表现决定进一步方向。
& x% x$ f: k( }0 m
, C& ?+ K* M, \0 v) ~3 V) k' \: E支撑位： 1.1250 1.1170 1.1100
: T4 e6 m% d$ O+ {; i# Y, N* g( R3 }, G0 f$ L s( q( l8 s( }
阻力位： 1.1350 1.1400 1.1440
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美元/日元; {. x2 Z" m/ o$ _* I4 V
, ^) C" d) F' g5 [9 P5 [0 }. \日图反弹但仍处于149.50下方，暂时看震荡。4小时图剧烈震荡后未能向上突破MA20，或有下行需求。小时图窄幅整理，等待方向选择。日内建议谨慎操作，略倾向149.50下方轻仓做空，紧设止损，下破148.20跟进。' _) {! {; c9 B; e( x- T
& g$ O) X. ]1 z( W* v
支撑位： 148.20 147.40 146.60! X8 @3 h* g0 t6 s3 T8 P. w
$ M; u) k! v, E2 _阻力位： 149.50 149.70 150.009 R. k: \2 u. A4 J* F
$ u* {8 h: w' v) s- |$ f$ D; P黄金
* i8 |0 ]$ o5 ?8 a& u' Y" p, c' n* p! t7 ~$ M1 L$ d' L) b
日图在1670前高受阻回落，仍企稳前低1640，暂时看低位震荡。4小时图冲高回落，陷入整理，整体偏弱，但短线下行力度有限。小时图多空拉锯争夺1650一线。日内建议谨慎操作，关注1643一线支持表现决定进一步方向。
, T1 R0 N7 U* h7 p P7 t4 [2 Z/ M7 c6 W3 x* W, C( {
支撑位： 1643 1630 1620
) o! v4 b/ j& y: g1 t. E
* @4 i+ r( ?2 H. b阻力位： 1663 1670 1680
3 I" }0 v" O5 I7 l7 G1 r' `: [# v! S* H |' k3 w H9 V7 Z: l
白银
$ S3 B! N1 C1 d( X1 e; E( {$ _8 l
* ]+ Q" M; F7 Z: k& G! C日图收录带下影线阴烛，仍企稳19.00，关注该档表现。4小时图跳空高开后陷入整理，关注能否重新向上刷新高点。小时图整体波动有限，企稳19.00上方将有望进一步扩大涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否持稳19.00一线支持。8 @1 @/ g& c9 s( b6 z0 g+ l
7 W+ w4 y& ^" h; n
支撑位： 19.00 18.80 18.50
7 \! ~( F0 @; u9 o
! F) X' S1 T# o1 L3 s阻力位：19.40 19.65 19.82
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发表于 2022-10-25 04:08
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