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兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点
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) @" S% Q0 B# w9 E+ v2022年8月29日6 j4 k* B/ ?, A# y
+ c2 J) S% X4 ]% k. r" Y
基本面
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( t" H) {: b9 R; ^- a上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅，并在周一亚市开盘跳空高开，距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090，在讲话后则快速回吐涨幅，重新跌回平价水平下方，接近收平，但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点，下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升，今日亚市早盘快速突破上周高点137.70，上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压，大幅下跌，有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线，也打开了进一步下行的大门。0 G* t6 ]& C& u# g) z1 v
& {2 a$ ?5 u- c2 f o/ A鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲，此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降，但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径，但不会被一两次的数据左右。言外之意是，美联储不会停止加息，除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度，但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”，这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。' Y, |' u d1 B; z& x4 c" U
% x3 N: o8 \8 h8 w除了坚持加息外，鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期，鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是，鲍威尔还提到了在某个时候，随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过，当时市场一度解读为美联储鹰转鸽，但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价，鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。' h+ [- S" M# a l4 V4 R9 ` j
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从鲍威尔的讲话基本可以确定，美联储将会把加息进行到底，这将为美元未来一段时间走强奠定基调，预计美元指数将有望再度刷新20年高点。
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技术面: M8 [9 Z" l% U) C% @4 ]# L3 W
" b: _) r* p% K) z0 A+ [欧元/美元
; z+ w/ l" q! A9 v, u
; [: }; L$ R8 Q' g1 n日图冲高测试下行的MA10回落接近收平，且重新失守1.0000心理关口，偏向走弱，下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线，短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行，仍偏弱。日内建议0.9950下方做空，紧设止损，下破0.9900跟进。, |. W5 `4 b* h9 f3 z0 s
+ ^" }3 `6 n; H! N7 n% ^ ]/ r0 {+ t
支撑位 ：0.9900 0.9850 0.98005 E m' O5 F4 l ^4 b
0 U6 _1 b! c' v" [7 \ \- l1 M阻力位： 0.9950 0.9980 1.0025
( w8 |% z1 e; C' u5 P- W `
0 j# V4 a+ v8 v. }! s% [- r' U英镑/美元( d/ d" `% ] s
: F3 |2 y8 Q7 e% e! p" M4 Y0 _% \ W
日图下破前期低点1.1760，仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低，下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低，短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空，紧设止损，先看1.1600.
/ S7 C; S5 h% `) G! @
j" c- V" E3 M2 ~3 E. X" _; X支撑位： 1.1600 1.1550 1.1450) A( T6 ^4 [& _# r$ y6 C
$ Y* Q. @8 n2 r阻力位：1.1700 1.1730 1.1760
# R+ u6 n) Q' u& N9 _( L
9 l7 t3 \, f7 Q美元/日元
9 s0 S( p. `( L; Z. f9 `/ u
Z6 C* a8 M! u+ t! ^0 c2 P" W; _日图向上突破137.65，上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高，仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高，短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多，止损138.00下方，先看138.90。, I- b7 z3 B+ G, A
$ `, j( j1 d/ c( f2 f, [' e
支撑位： 138.20 138.00 137.60/ X% ~" s( i1 {# r; w
( `9 ^3 H! U2 `2 A/ b. `阻力位： 138.90 139.10 139.405 O1 i/ E( k7 M" e; l$ O. z- M
2 |" ]9 l2 ~* P% x8 Z
黄金
6 w" G5 S5 w* _1 c
8 i2 b7 i# B8 w% d1 D% a7 d日图结束连续三天反弹态势，以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727，仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点，延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行，下行动能猛烈。日内建议1727下方做空，紧设止损，下破1720跟进。# E) |9 `5 f* }6 B" k4 m* S' w m
- C: p0 u! Q& }9 y( s. F4 T9 h2 ~支撑位： 1720 1710 1700/ z! N5 l- ~# o3 a" v/ x- l
0 O' l3 j Z& {& R* x& |/ H阻力位： 1727 1735 1740
: Y1 T$ Z) Y- {! \ d1 m; x+ S- u: ~' d
白银# H' C; g# @% f, A2 A
0 w d$ r- r; }" D" c
日图受到下行均线压制重新下行，当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌，并下破前期低点18.70，仍看跌。小时图在MA200受阻回落，震荡下行，仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空，紧设止损，先看18.30。
& n7 v1 _4 i' Z# f+ N* g* \* g1 L% x
) N+ ~: n r. b# ~支撑位：18.30 18.10 17.90
* @1 h4 s. V0 ?1 r+ _0 B7 N% M) n3 r3 X
阻力位： 18.70 18.90 19.10
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发表于 2022-8-29 03:46
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