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兴业投资：美联储鸽中带鹰 美元未破位增加下行风险3 {! m3 g; t+ H* y' U* T5 L M
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2022年8月18日
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基本面
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周四凌晨美联储会议纪要鸽中带鹰，一度带动美元回吐当天稍早涨幅，随后有所回升，当天在前期高点附近轻微收涨，未能刷新高点。非美中黄金跌势明显，进一步扩大跌幅，测试1760一线。欧元是唯一兑美元收涨的主要货币，但力度不强。英镑回吐早前一天涨幅，美元/日元上探近期整理高点135.60一线。澳元和纽元跌势猛烈，尽管亚市早盘纽储行如期加息也仅短暂提振汇价。加元重测本周低点，仍没有确认重启跌势。" q7 K2 w# b4 H) L4 V- c( t
; _, E1 p( E" A& G美联储会议纪要首次承认过度加息的风险，认为未来可能某个时间点放缓加息，这将取决于数据。这是让市场感觉美联储鸽派之处。然而，美联储仍没放弃重申要继续加息，直到通胀明显加快回落。美联储认为，假如公众开始怀疑委员会足够确保调整政策立场的决心，高企的通胀可能变得根深蒂固。这就意味着，美联储在看到确切通胀下降之前，不会对加息松口。也就是说，美联储必须保持鹰派。; B6 p' A$ D( J6 _3 C
$ O! }' C k( i; d+ O; \0 E不管怎样，这是一份和稀泥的美联储会议纪要，不及市场预期鹰派，限制美元进一步上行。 不过，美国7月零售销售月率上升0%，低于市场预期0.1%以及前值1%，显示普遍且持续的高通胀对消费者的韧性构成了持久的压力，仍让市场担忧。这可能使得非美再次出现分化，避险资产或有望在美元受阻之际反弹。' A: F3 E2 M; e$ \/ S
6 a1 h6 H- O7 h( V新西兰联储连续第四次加息50个基点至3.00%，符合预期，并继续强调抗击通胀立场，坚决承诺确保消费价格通胀回到1%-3%的目标范围内。新西兰联储讨论了中性利率可能会更高的可能性，但市场认为经济走弱可能会导致新西兰联储更快地软化立场。纽元在会议后短暂拉升，很快跟随非美回落。5 |8 o- G8 N. d1 ^/ b: f- {
2 K: ^0 ~$ t9 T J S5 Z$ x日内关注欧元区通胀数据。美元隔夜未能有效上行破位，增加了下行风险，但美联储维持鹰派或限制跌幅。+ ?# \( [! }( n0 p5 \% A) p
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技术面
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欧元/美元) |6 K7 p* j7 _2 H. Q7 s, b
% ~! N; a( D. ^# \' u
日图在1.0100前期支持上方有所企稳，连续释放反转信号，但仍缺乏上行动能。4小时图多空拉锯，短线阻力位于1.0200。小时图V型反转后陷入震荡，暂时缺乏信号。日内略倾向在1.0140一线做多，止损1.0120，上破1.0200跟进。 i0 @* m7 l9 S3 d! T! T6 `
3 g* H" c% {1 V, @' b支撑位 ： 1.0140 1.0120 1.0100
% `" o/ p4 b$ Z' u& ~! C
/ c/ f; ^% q, V1 {( e( d: O阻力位： 1.0200 1.0230 1.02706 \) O9 M$ B1 d
9 E; P8 s; y6 g' @. v) v( K; M
英镑/美元) f* P* t& I- j
" ] Y z/ V) M7 }3 r
日图回踩1.2300-1.2000区间支持，不破仍倾向区间内波动。4小时图破败1.2130一线回落，但未创新低，仍看震荡。小时图在近一周回调跌幅的38.2%斐波回档一线受阻回落，但下行动能受限。日内建议谨慎操作，略倾向1.2025一线轻仓做多，止损1.2000，先看1.2140。
, [. H9 w0 n3 K2 o
1 V) h7 l0 i: y. R5 z' q3 w9 j2 E$ P支撑位： 1.2025 1.2000 1.1960
+ s3 E( `% [7 t& t+ ]* j" J, G9 G* d! e5 c2 ?
阻力位：1.2140 1.2200 1.2250
- r4 t1 C3 R% u/ y9 J) S) N# g" I" C
美元/日元
* J6 T, t' ~( Y+ h, Z" \
) ?) O+ i' c3 R) i7 }; x4 B日图上行在前期高点135.60一线仍有受阻迹象，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。4小时图进一步扩大涨幅，短线反弹动能维持完好，短线阻力位于135.60。小时图波浪式反弹，回调关注134.50。日内建议关注135.60一线阻力表现决定进一步方向。
l+ K( K) z9 H, \1 x. l+ v( _5 j# e6 k6 e- U9 ]' `
支撑位： 134.50 134.00 133.60
+ F" x5 t; U) s6 y; f, ^7 }6 U" F- \$ E5 D% V' L
阻力位： 135.60 136.00 136.40+ J" R4 i1 D# Q# ?
/ Y3 ^: Q5 A. `, g6 R' U黄金
- k; o5 n7 l+ y) B1 N* @
. i* A6 C0 f! w( z4 L, O日图进一步扩大跌幅，仍偏弱势。4小时图仍受下行均线打压，但短线有反弹倾向。小时图下破1770后扩大跌幅，随后在1760一线有所企稳，但仍未确认扭转跌势。日内建议谨慎操作，关注1760-1770突破情况。6 X7 Q# l- _" }
# S' P7 B. E! _支撑位： 1760 1754 1740
( I4 ^) z+ T) ~+ m1 }$ M4 x! N6 |3 S3 o) k$ p. f& o8 |& a0 L
阻力位： 1770 1779 17841 l* l, p* b; {6 r3 ~
3 n4 A8 G f+ n; c2 d
白银& K7 p6 k; `4 }5 t
* L" @# E( X; C2 g" `日图连续下行测试前期低点19.70附近水平，关注该档争夺。4小时图仍受下降均线打压，短线反弹缺乏动能。小时图下破20.00后两度回测该档破败，仍不容乐观。日内建议关注19.70一线支持表现决定进一步方向。' X5 h: ]: u# W
# o, `# N w. b/ x* v
支撑位：19.70 19.50 19.10; q+ P! S7 @" S8 [$ S( k
+ t! C( c* C% j. V! `" F
阻力位： 20.00 20.30 20.45( F9 s3 `# N) u3 [: k, H
4 J5 }& l% f" j+ |5 G( R. d+ r0 {
4 ^: B0 G Z; K8 m. R# [6 R% ?
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发表于 2022-8-18 03:01
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