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兴业投资：美国技术性衰退 黄金熬出头
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+ [, o$ K. B/ ?2 X2022年7月29日
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基本面* y# Y. }: ^0 ?$ v) @5 `3 y
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周四美国GDP录得负增长，结束美元修正美联储利率决议后下跌的走势，重新转为下行。非美资产中，黄金表现最为突出，上破1740阻力，打开进一步上行空间。避险日元和瑞郎也十分强劲，日元上破50日均线，涨超200点，瑞郎直逼6月底阻力附近水平。其它货币多空拉锯，欧元轻微收阴，英镑在50日均线阻力整理，澳元和纽元也未能刷新高，加元受油价拖累也仅勉强维持上行势头。) m$ F; z# Q' }9 O4 i% @3 ~
1 A6 }$ D( B7 k数据显示，美国二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%，预期为0.4%，前值为-1.6%。这意味着美国经济连续两个季度萎缩，陷入技术性衰退，因通胀加剧和供应链中断。这并非完全出于市场意料，因为此前美国财长已经安抚过市场，称就业市场依旧强劲，所以连续两个季度萎缩不应看做是经济衰退。
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不过，市场并非对这一数据完全无动于衷，美国股市一度高开低走。之所以能V型反转，还是因为市场认为经济衰退风险可能倒逼美联储放缓加息步伐。也就是说，市场规避风险的情绪更为浓厚，但加息预期降温使得资金远离美元，这就使得避险黄金、日元走势要明显好于风险资产。
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日内关注美国PCE物价指数。由于美联储将未来货币政策路径与数据捆绑，美联储关注的PCE通胀数据，有望推动市场走向。逻辑仍是以美联储加息预期为主线，推动加息预期走强的数据利好美元，而打压加息预期的数据，利空美元。. x( d" G( s0 p5 s1 I$ h; n) D
* b5 c6 ~: M3 L& s" k
技术面
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+ O c# q' F7 R0 X; q' p' B/ k欧元/美元
( q: J% @$ d+ ^% e5 E+ g3 i/ x5 q" y/ V
日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图回踩1.0100附近企稳反弹，但力度不强。小时图快速走低后V型反转温和反弹，短线多空相对。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。6 a. Q* ~( q& K# q/ `
% _4 s4 ~7 S- e( Y支撑位 ： 1.0100 1.0040 1.0000, i" m3 P% m N! ?8 }, c- o
& M* @2 ~3 x. _; u2 S, Z) N阻力位： 1.0230 1.0260 1.02801 k6 C2 ~ m+ ]$ A; {* d7 g
6 x) B& b6 T) T3 o" ]) C英镑/美元
8 q4 b& Q5 ~7 {( ~1 D! H% ^% W4 O* N2 ~8 _; h" ]
日图测试MA50，该线为短线关键阻力，需要有效突破才能反转下行趋势。4小时图在1.2190下方拉锯，但多头仍占主导。小时图回踩上行通道上轨，关注能否重新站上该线上方。日内建议谨慎操作，关注1.2190阻力表现决定进一步方向。- i: a4 O% _, ]" z ^ r
& V6 h8 x( F8 C& T支撑位： 1.2100 1.2050 1.2020) z$ c1 z5 E9 v% G# c. b
u. L. T; z. P$ N! i) Y
阻力位：1.2190 1.2250 1.2290/ F/ ^; g6 S7 y* N& \. r
+ t6 e H3 ~6 G; A) }* Z& D
美元/日元
" p0 L4 B: b9 Q. I, a6 E
( R, a, h( @4 R; w) `9 q日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空。4小时图短期均线向下发散提供打压，仍倾向继续下行。小时图持续出现大阴线，显示当前下行动能猛烈。日内建议134.80下方做空，紧设止损，下破134.00跟进。
5 ~8 c* I! a$ R/ g- [, X' [
' q, m8 L, k6 @" ]8 P3 Y支撑位： 134.00 133.60 133.00- Z* S2 B J! ^. X: [
! V9 X7 N# A( T# ]+ t, ^; _
阻力位： 134.80 135.10 135.60( ^* n" _/ I, p. @
% C5 ]4 t. q/ F0 z8 i
黄金, u/ w s; n8 o. R
& O8 n2 j% X) M, t' n日图向上突破1740，打开进一步上行空间。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图震荡走高，上升势头维持完好。日内建议1750上方做多，止损1745，看1770
9 R- y5 Q& i$ E5 e3 [( ~, f; H- ?
T3 V6 t% L) j6 J% g+ j3 g, }1 r支撑位： 1750 1745 1737- y Z% N6 [1 l) I4 S
6 K1 I0 ]6 n( x- ]* u6 I阻力位： 1770 1780 1785, ^9 Z3 i* [3 O" W7 B4 _1 s9 S
6 b' }, j/ v9 h3 P" b {
白银
3 `5 U* n* G& y$ ?- t& U- ?6 X3 U' }- k. d1 D- `6 _
日图突破MA20后大阳线拉升，上行动能猛烈，关注MA50阻力。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图震荡走高，仍看涨。日内建议19.90上方做多，紧设止损，先看20.25。- f6 y0 T6 h2 M/ V* B$ J& m$ q8 X
+ T# D Q0 _7 B; b2 L. W支撑位：19.90 19.65 19.45& x: t2 L5 e `. g/ w2 [' J8 a" k
2 |8 _, Y- {3 i+ U# W
阻力位： 20.25 20.45 20.90
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3 f8 ^8 ]- P/ I5 S9 \ W. I7 B7 e
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发表于 2022-7-29 03:36
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