兴业投资：鲍威尔放鸽 美元走低黄金急涨

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兴业投资：鲍威尔放鸽 美元走低黄金急涨

2022年7月28日
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7 p* C3 F  V$ Q- h: w7 w: t6 M% ]0 e' w3 n基本面

% i6 b( B' K' X8 H! U- N# K, ~  o美联储在利率会议上措辞鸽派，打压美元自日高快速下行。黄金趁机拉升将近30点，测试近期反弹高点1740附近。欧元拉升但仍区域近期整理区间内部，英镑向上突破近期温和的上行区间，日元在20日均线获得支持反弹。商品货币中，纽元表现较弱，仅在近期反弹高位附近拉锯轻微收阳，澳元和加元均录得明显涨幅。
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美联储如期加息75个基点，是1980年代以来最大规模的连续两次会议加息。美联储称将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。鲍威尔在新闻发布会上表示，美国经济目前处于衰退状态，但经济正在走软。另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的。
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) d# P* R* A' |' ^4 r此前市场已经消化美联储加息75个基点，而鲍威尔的讲话暗示美联储9月加息力度可能减弱，被市场视为鸽派。美股全线走高，尤其是代表科技股的纳指，涨幅超过4%。不过，尽管美元对此次事件风险作出了膝跳式反应，但并未能选择方向。根据美联储的说法，未来利率路径依赖经济数据，这将有望增加经济数据的重要性。

今日将公布美国二季度GDP，其中一个看点是，市场预期会有小幅增长0.5%，但从美国当局反复灌输连续两个月负增长并非衰退来看，仍有很大风险会是负数。如果美国GDP连续两个季度陷入萎缩，将增强市场对美联储放缓加息步伐的预期，不利于美元。反之亦然。

7 L* J  V) B3 e/ H技术面
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欧元/美元
8 l$ |  D5 N' G* \6 I! N+ j
日图自区间下轨1.0100附近企稳反弹，仍处于上轨1.0280下方，随机指标仍倾向下行，暂时仍看区间波动。4小时图大阳线拉升后拉锯，重心略有下移。小时图在1.0100附近V型反转，当前在大阳线高点1.0220下方整理，关注1.0180支持。日内建议谨慎操作，短线多头关注1.0250/80。
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支撑位 ： 1.0180 1.0100 1.0040
3 x) Y" n- I) r8 m/ R+ `
" h5 t* {1 g% U1 C% c阻力位： 1.0220 1.0250 1.0280
( r$ U  ^, b: a( [  O& _$ Z
+ P% y! D; u. J/ ]4 q3 J$ B& e( N' V* r英镑/美元
, y# w2 l: z6 P( t
日图突破1.2100测试MA50，为短线关键阻力，需要有效突破才能反转下行趋势。4小时图大幅拉升，随机指标仍倾向上行。小时图向上突破上行通道并维持在上轨上方，关注能否企稳。日内建议1.2140上方做多，紧设止损，上破1.2185跟进。
) Z, T: R5 ^$ }
支撑位： 1.2140 1.2090 1.2020

阻力位：1.2185 1.2250 1.2290
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美元/日元
2 A$ p( l% _5 _( l$ i" H" L
日图在20日均线下受阻回落，空头占主导。4小时图跌破MA200，仍倾向看跌。小时图隔夜大跌后今日亚市早盘进一步快速扩大跌幅，下行势头猛烈。日内建议135.60下方做空，紧设止损，下破135.00跟进。
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支撑位： 135.00 134.80 134.25

( l: j- s8 q- s) \  J2 W* Y: [阻力位： 135.60 136.00 136.40

黄金
' w/ z/ N* r' U  c5 Y
日图在1710上方企稳以较大实体阳线拉升，短线偏多，关注1740一线争夺。4小时图向上突破MA100，多头仍占主导。小时图大幅拉升，并在高位上方进一步扩大涨幅，但1740位前期高点，关注能否有效企稳。日内建议略偏上行，但需要有效企稳1740才能打开更大上行空间。
: z' q6 g) G1 ^/ E
* i% x; }& m/ M. O  v1 X) P支撑位： 1733 1728 1720

阻力位： 1740 1745 1750

白银

  ^/ z' w/ c. M0 t日图向上突破MA20，随机指标倾向进一步走高。4小时图大幅拉升，多头仍占主导。小时图连续快速上行，多头动能猛烈。日内建议19.05上方做多，紧设止损，先看19.40.

5 N; K; {2 P# k/ i支撑位：19.05 18.85 18.40
; Z. Y6 p+ ]8 C& ~$ ~5 ]! }( h9 O4 c1 T
/ V. C" b( n1 Q# {) w, k1 _阻力位： 19.40 20.00 20.25