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兴业投资：美元美债脱钩 短线矛盾突出
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2023年3月29日
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- k" d$ q; F, H* J0 L基本面
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7 a0 ]- ~6 L9 c& k# O v随着欧美银行业风波逐渐平稳，没有新雷爆出，且硅谷银行和瑞信都已被接手，市场情绪逐步好转，打压美元。不过，与此同时，市场对美联储5月加息25个基点的预期又在升温，难以断言美元完全出于劣势。另外，美国10年国债收益率企稳反弹，但美元并未跟进上行，而非美大部分与美元呈现反方向走势。美元指数第两日小幅回落，黄金则在1950一线企稳回升，重测1975。欧元连续两日走高，延续此前反弹走势。英镑温和走高，站上前高1.2340一线。日元继续拉锯，轻微收涨，但短线有转弱的迹象。商品货币中，加元突破3月反弹高位，进一步扩大涨幅。澳元和纽元反弹但仍处于3月整理高点下方。
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) m% K8 {2 L' L- G2 n在就硅谷银行事件举行的听证会上，美国监管机构更多强调的是严格的监管，但未谈及救助。而自硅谷银行、签字银行以及瑞信风波后，德银股债突然暴跌并未引起更大的麻烦，欧美银行业危机有趋稳的迹象。这对风险资产而言是一个利好。) |. n! c, X( f* H$ P' q4 K- s
I9 r: T. f; }9 X0 d( R+ _然而，在市场风险偏好回升的同时，市场对美联储5月加息25个基点，而非按兵不动的预期也在升温，这又将不利于风险资产。CME美联储观察工具显示，利率期货市场预计，美联储在5月加息25个基点的可能性从40%附近上升至接近50%。0 \$ A1 l6 m) ]. W/ Z! d
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在正反两方力量的拉锯下，美元短线下跌可能是暂时的。而多个资本市场，如黄金的2000美元/盎司关口，欧元的1.0900，英镑的1.2350等都将是短线面临的重要阻力线，或难以一蹴而就。
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$ V# G4 i3 {1 t, |. a* I6 R技术面
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; y9 Q0 O& |8 K, O9 @$ u3 J欧元/美元" L9 L* F* z4 J4 r1 y3 J8 f
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日图踩稳MA10连续上行，维持反弹势头，上方阻力关注1.0900。4小时图连续录得阳线，多头明显占主导。小时图温和上行，力度不强。日内建议关注1.0850一线阻力表现决定进一步方向。
; @* c9 W8 l: D( Z* ?2 ~ R" U+ J0 w, j! u' ]- R5 u) _6 h, R
支撑位 ： 1.0825 1.0800 1.0780
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! m) A9 K! ?) f阻力位： 1.0850 1.0880 1.09002 y& V$ ], D0 g! B- W: E Q1 k5 {! ~& D
$ M+ Y) d; W: ]2 x2 G! c
英镑/美元- v7 `& u+ u& j- G& m+ K* @
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日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线在1.2170-1.2350区间波动，多头仍占主导。4小时图测试前期高点1.2350附近，关注能否有效突破。小时图震荡走高，随机指标熊背离。日内建议关注1.2350附近阻力表现决定进一步方向。# F6 x1 {" G6 N: x
* K% p/ K& K2 u& ~9 r1 p4 W: O) x支撑位： 1.2300 1.2280 1.2240
; f; G7 x; ~; Q8 G1 V x N8 a& c6 M0 R
8 @/ q. o8 P* r6 o {: J# b阻力位： 1.2350 1.2380 1.2400- T, h% n& y. K j
% n }, r/ z- k+ ~
美元/日元5 x& H s3 G- f) {0 M. @* U6 {! M1 t- @+ l
& b* a0 N: l1 u日图有低位企稳迹象，随机指标倾向反弹，或有进一步上行空间。4小时图反弹再次测试3月8日高点以来下降趋势线，初步阻力关注131.75。小时图在130.40企稳反弹，当前上行动能明显。日内建议上破131.75跟进做多。- M# x% `: g3 X/ c9 C8 ^# k
& }( k e, |" \8 T7 b! {支撑位： 130.90 130.50 130.00
5 c1 i M* T) I4 ?' ^
) Q M& a( v! E+ z阻力位： 131.75 132.00 132.60
5 d( R& t( w' I3 e$ R- }6 w
. A$ C0 h+ Z: m3 [黄金- y4 \ q3 O& j% I6 m
) F. g) B5 K1 z1 S4 y" e日图回测MA5/MA10交叉点，随机指标倾向下行，或有进一步下行的可能性。4小时图在前期低点1935上方有所企稳，但反弹缺乏动能。小时图反弹力度不强，短线可能重新回踩1960下方水平。日内建议激进者选1975下方做空，止损1980，先看1950。
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' i& H" a* v# R( s) n( q支撑位： 1950 1943 1935! z [& Z& i7 z0 [ E+ P
' d4 u! p6 E! D
阻力位： 1975 1980 2000. B G1 E, Z6 c0 a1 Q3 {
" R5 ~" Z$ e8 n5 {白银6 p. _% b5 E6 i! e" \
$ z- j9 f" R. ]! w+ |, X日图仍在高位拉锯，随机指标倾向进一步走低，下方支持MA10。4小时图在22.80一线企稳重测前期高点23.40附近水平，但有再度遇阻迹象。小时图在MA100企稳反弹，但缺乏动能。日内建议寻求23.40下方轻仓做空，紧设止损，下破23.00跟进。
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6 m9 V8 W2 l. {$ S* [" D6 g k/ s支撑位：23.00 22.80 22.60
1 i' m1 r8 w# g5 w x2 R" G( z9 Y; c! B+ T
阻力位：23.40 23.55 23.80$ x: B* Y* x/ s4 `
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发表于 2023-3-29 01:35
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