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兴业投资：美元延续反弹 黄金2000关口再受阻
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2023年3月27日
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# I1 U! V+ S/ G8 T5 q* C基本面% P" A2 ]* {6 W* c+ C5 E
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德银风波使得市场对欧美银行业危机的担忧难以消散，利好避险资产。此外，美联储官员发表鹰派讲话，令美元指数延续美联储利率决议后的反弹态势。美元反弹使得黄金再次在2000关口铩羽而归，而日元也冲高回落，短暂刺探130上方水平后接近收平。市场担心德银步瑞信后尘，拖累欧元明显下跌，最低触及1.0712，英镑也一度跌近百点，在反弹高点附近有遇阻回落迹象。商品货币澳元和纽元延续早前一天受阻态势，加元则先抑后扬接近收平。
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+ _" _ G' o# p9 i) R. o美联储官员在美联储利率决议后发表鹰派讲话。大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375%提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。美国里士满联储主席巴尔金也表达了支持加息的观点，理由是美国劳动力市场紧俏，通胀太高。鸽派明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示了对银行业压力的担忧，认为对下次利率会议做出任何预测还为时过早。- ?' a! a" _& H
, D6 v; Q a6 Y5 l- }尽管美联储整体偏向鹰派，但市场对美联储下个月加息的预期已经降至12%，认为美联储不加息的可能性达到88%。同时，CME美联储观察工具显示，市场认为美联储在7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。$ L, `8 q* ?. L4 ^
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瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。; t0 g0 p# I8 _. w& R
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日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。
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3 }( `! u* |* s/ V技术面, J' z' l6 k. L- m$ l5 E- E
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欧元/美元4 ~' J0 w0 W R: Z, B
+ ]9 K/ a, i& M% M/ O! `) N5 n. N日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。4 `- V6 W0 u/ D) m4 @4 F0 a; P( j5 ?
* y) x1 U, c4 V% ~0 M支撑位 ： 1.0710 1.0680 1.0630
& R: N( _1 V0 G# d1 G4 W& {* @" A) B5 N5 ?& b$ Y* W2 t
阻力位： 1.0800 1.0840 1.0860
' A# ^& N- I& l2 @2 I+ T+ @0 A9 X$ c+ g# P- t
英镑/美元& T; I$ @0 }' h/ n
' w; T7 O- s" \* ^3 |1 F
日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。2 ?6 N& B& g1 x" p/ e$ l
) e' ]; N3 _8 X& y3 j4 u9 s支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100
0 W0 U7 `& z% r- [ o
/ A7 d8 v2 [0 D D6 t, h7 S! i阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340
& G) _# ~& J0 ?# x; p+ e+ m, y( z) [' z( R4 r/ R
美元/日元
; P! _# q) H2 E3 D
) {) N1 Y1 w/ j日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 130.50 130.00 129.60) Q' b/ @$ K. b& h3 U
4 {' {; q4 n* H, F* V阻力位： 131.00 131.60 132.00: b6 Q! @' z4 q& m
2 U1 v6 l- [- u" e! G0 ] J黄金
* K- Q+ u% I) @- `2 u
$ j8 |- E' N, i+ L日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。 I1 D1 V: Y/ [! P% G
1 w4 m+ a8 ?% Q4 T
支撑位： 1965 1950 1935 s4 Z) ]* g, \8 j
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阻力位： 1978 1985 20005 \- |. A3 E( I9 v
0 B/ w0 z: E b% r: _* C白银4 S6 S" g% m, E6 o1 V( w5 l1 K' P" v
% J/ ?) {: [# |: U; v6 G. Y
日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。- ^( C; Y% U+ }: m2 H
3 i& z# e; j. p: X支撑位：23.00 22.80 22.60
0 N6 \' f* S# N& x; C* T K, K) L8 O, F2 K2 T+ y5 E s; Q% {" I( z
阻力位：23.20 23.50 23.80
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发表于 2023-3-27 03:58
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