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兴业投资：美元延续反弹 黄金2000关口再受阻: P I) X2 }# r. P! n9 x
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2023年3月27日3 E4 p) t0 r0 M# H4 s
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基本面0 r# n% @% _: n4 ]* e
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德银风波使得市场对欧美银行业危机的担忧难以消散，利好避险资产。此外，美联储官员发表鹰派讲话，令美元指数延续美联储利率决议后的反弹态势。美元反弹使得黄金再次在2000关口铩羽而归，而日元也冲高回落，短暂刺探130上方水平后接近收平。市场担心德银步瑞信后尘，拖累欧元明显下跌，最低触及1.0712，英镑也一度跌近百点，在反弹高点附近有遇阻回落迹象。商品货币澳元和纽元延续早前一天受阻态势，加元则先抑后扬接近收平。
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7 y) |( i, y/ c/ i; D# v0 Y% D% V( ?美联储官员在美联储利率决议后发表鹰派讲话。大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375%提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。美国里士满联储主席巴尔金也表达了支持加息的观点，理由是美国劳动力市场紧俏，通胀太高。鸽派明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示了对银行业压力的担忧，认为对下次利率会议做出任何预测还为时过早。
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" D: c$ f; G6 c! i( G* T2 Z- Z尽管美联储整体偏向鹰派，但市场对美联储下个月加息的预期已经降至12%，认为美联储不加息的可能性达到88%。同时，CME美联储观察工具显示，市场认为美联储在7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。' y! ~5 d7 K/ K* v+ @5 c
" \" L0 \5 ?3 x4 T瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。
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日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。( P: [1 `3 r% k) Y5 z. I1 B
" k) N/ x; L& L5 m' X技术面
) O$ k0 S V. u/ u
- D- P: c4 k+ J" q) e+ D欧元/美元6 S7 I, J W3 G
. h4 U5 L) I- Y2 R0 {; K日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。; C9 T( Q9 }& V- u" o7 X9 C2 j
. D5 m$ m; w6 @' k3 A0 e支撑位 ： 1.0710 1.0680 1.0630
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阻力位： 1.0800 1.0840 1.0860
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英镑/美元
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日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。8 S4 {. j4 i1 X9 @+ n( \6 a
* {3 E# [. a3 L& n
支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100, O1 _% Y+ Q! }$ S7 v- z% X4 }$ ^
$ c3 Z. W0 n. `阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340
% ]1 ^2 c( L" Y9 l5 n' Q+ K
W+ @, A% x/ t4 K美元/日元; b* x- r! j8 ]9 r2 A
; R+ a3 }' ~* D5 { N' x% b日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。 l5 H" X- G$ ], _
# d0 Q1 a+ {! N" ^
支撑位： 130.50 130.00 129.60& a) X9 b. A7 T& k, W
5 m* \; T. s0 |0 J/ e$ y
阻力位： 131.00 131.60 132.00
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黄金* [9 n. n5 r& e8 I0 o! X8 w
% x, S- P4 n Q* M) {4 m; w日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。
, L$ w; f$ ]3 N1 b2 A- k9 |' ?2 {" ^1 r+ t" `- z0 H; ~
支撑位： 1965 1950 1935
% B; V o4 | @1 \. Z- [5 Z. E' B. m5 v# k
阻力位： 1978 1985 2000) Y/ Q; c9 A9 ]3 D* J
( I1 R& G% t% \# V! ?' @2 j白银
4 ]) c d. [, X- b4 \" q5 q6 A4 j6 k) e t) W6 [+ X- `/ |
日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。
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支撑位：23.00 22.80 22.60
7 P1 g6 D. q4 v1 C2 N
7 F1 k+ b9 V, B5 ~0 g阻力位：23.20 23.50 23.80 I |( m' J0 x% T# T- s5 d
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发表于 2023-3-27 02:58
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