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兴业投资：欧央行强势欧元复制美元走势 后市汇市或分化
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; p( o0 A/ r; D& R- ^+ R: {2022年12月16日
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基本面% Y6 S& |+ ] n/ |
' ]# m* ~% Z, J周四欧央行利率决议超预期鹰派，欧元基本复制了美联储会议后美元的走势，会后一度快速拉升，旋即迅速回吐涨幅，当天波幅将近140点，最终小幅收阴。英镑则因英央行偏鸽一路暴挫，跌超250点，挑战20日均线支持。美元/日元重新走高测试200日均线阻力。欧美两大央行超预期鹰派引发市场对经济衰退担忧，市场情绪低迷，使得商品货币受挫明显，但纽元的上行势头仍未被破坏，澳元和加元则是处于在拉锯中。黄金在1800受挫大幅走低，测试20日均线支持。& A% X0 L! B6 a" ~+ Z
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欧央行和美联储一样，放缓加息步伐，将三大主要利率均上调50个基点，但有超过三分之一的欧央行内部决策者们支持加息75个基点。欧央行预计将进一步加息，未来的利率路径将取决于数据，利率需要有足够的限制性(2%以上为限制性水平)。同时，欧央行称将于明年3月以审慎有度、可预测的步伐启动量化紧缩。在新闻发布会上，欧央行行长拉加德直言，任何认为欧央行正在(鸽派)转向的人都错了，预计明年2月再度加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。- _" p* b- y3 Y6 u. y. q
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欧央行甚至比美联储更为鹰派的立场，给欧央行将转向的预期泼冷水，推动欧元一度迅速拉升。然而，欧元的涨势也和美联储会议后美元一样，未能持续，很快回吐了涨幅，这可能是市场担忧强势加息可能损害经济前景。$ l( x/ y6 A t; D
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不过，相比之下，欧央行在主要央行中如此强势的紧缩立场，将有望使得欧元在交叉盘中更为强势。英央行为6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%，其中一人支持加息75个基点，两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和，市场认为，英国利率可能已经见顶。英镑在会议后一路下跌，和鹰派的美联储和欧央行后各自货币剧烈震荡的情形完全不同。- K# C9 a" ^. G' n8 d* F
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在欧美央行利率决议后，欧元和美元势均力敌进行了两场较量，仍未分胜负，后期可能仍将取决于经济数据。隔夜公布的美国经济数据并不理想，美国11月零售销售月率下滑0.6%，不及预期的下滑0.2%。12月纽约联储制造业指数从前值4.5骤降至-11.2，创8月以来最大降幅。
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日内将公布欧美12月制造业PMI初值，在欧美主要央行利率决议奠定基调后，日内的经济数据可能再次引起市场波动。
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技术面& N2 i% ^6 `& b, J0 i! f6 ]9 ~# ]
" s# A, q2 p' s# D$ ~3 T欧元/美元: ^7 G& P( ?4 l
; J6 F: \) \+ q日图汇价整体维持上行势头，短线创新高后有所回落，但随机指标熊背离，暂时看震荡。4小时图在1.0700一线拉锯，关注对该档的争夺。小时图冲高回落未能企稳前高1.0700一线，但下行力度有限。日内建议寻求1.0600-1.0700区间操作。
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' W" n7 i0 ? n8 }+ K- d支撑位 ：1.0600 1.0560 1.0510
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阻力位： 1.0700 1.0740 1.0780
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英镑/美元; j. {! ~2 `! [$ n& g! ^4 u
+ r \+ [, Y3 i' J5 ^日图在前高受阻以大阴线回落，随机指标受下降趋势线打压，关注能否企稳MA20。4小时图在1.2440附近反复受阻快速回落，MA5/10死叉打压，仍偏弱势。小时图连续大幅下行，暂时在1.2150上方企稳但缺乏反弹力度。日内建议寻求在1.2240下方做空，止损1.2280，下破1.2150跟进。1 a' H+ J L$ q6 |8 @8 y8 H
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支撑位： 1.2150 1.2100 1.2070
1 m! t7 q2 {6 y+ Y
. Y$ U2 B) B! r% A8 K% d. _阻力位： 1.2240 1.2280 1.23106 y4 p! E* u0 M& h7 ?! {
% E) W* Z& D" J$ M: e' g美元/日元$ l [1 C+ m4 e Q+ D! N
4 s2 B5 W5 w! `. ^9 H6 o# n" M) Q# r/ }日图陷入区间138.00-133.60区间震荡，关注突破情况。4小时图在134.50一线企稳反弹，但整体上行动能有限，初步阻力关注前期高点138.00附近。小时图强势拉升在138.00一线受阻回落，回调支持关注136.90。日内建议激进者寻求137.80下方做空，止损138.00上方，下破136.90跟进。3 a: D& k7 _$ |( B% y
, o' n+ n7 ~7 o支撑位： 136.90 136.00 135.30- b2 x7 J8 c+ Y8 ?5 t
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阻力位： 137.80 138.00 138.20. ?" H. D! n1 Y" `, X
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黄金
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日图在1810下方受阻以大阴线回落，当前测试MA20，关注该线能否企稳。4小时图在1810一线反复拉锯后破败回落，但下行力度不强。小时图连跌后在1770上方整理，略偏弱势。日内建议关注1770一线支持表现决定进一步方向。8 g N- h( s' M$ x
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支撑位： 1770 1765 1755
. q, L: ^0 J+ j1 h8 B$ e6 _
( \. x( [& `% {* O$ B/ m阻力位： 1785 1795 1805
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白银+ P" g7 u9 |3 U0 t: d& w" s
1 g) |1 h: ?8 k5 m( A! \日图在24.00一线受阻以大阴线回落，跌破MA10，随机指标承压，有望进一步走低。4小时图大阴线后小幅整理，空头仍缺乏跟进。小时图连续下跌后在MA200一线企稳反复测试该线，略偏弱势。日内建议23.20下方做空，止损23.40，下破22.90跟进。) M7 e" ]+ e, J
' x% g4 {% H9 q4 j1 ~+ C支撑位：22.90 22.60 22.00
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* O7 `. C6 @# Z/ B) B阻力位： 23.20 23.40 23.70
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发表于 2022-12-16 05:25
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