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兴业投资： 强非农难挽美元颓势 下行趋势确定
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0 ?2 p" \9 d8 F w4 A! p J2022年12月5日5 _$ I+ u( Q; G) @/ T. P
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基本面
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上周五美国非农强于预期，美元短线拉升，但随后悉数回吐涨幅。非美中，欧元最低下探1.0427，最终收于1.0532，英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点，日元维持上行趋势。商品货币中，纽元继续领涨，刷新8月以来高点，加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线，而白银一路高歌站上23.00上方。' x* E5 ~1 g/ b0 h. x* f
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数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万，远高于普遍预期的20万，同时，10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨，月率增长0.6% 至32.82美元，是市场预期0.3%的两倍，年率增长5.1%，超市场预期的4.6%。11月失业率维持在3.7%，符合预期。
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应该说，这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下，美国就业市场依旧趋紧，而薪资水平表明美国通胀压力仍高企，这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20%附近回升至30%，但很快再度跌回20%附近。
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6 W7 T5 ~2 a, o0 @% r6 [这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1%。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。2 e i3 d) D" ~2 C, h
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从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。
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技术面: A& N5 f1 O! O
) T8 Y. _# b; Z3 @: d# ?* y欧元/美元
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日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。
D! G& F8 f8 w) u% Z/ _$ f' ~ t6 y- z/ |- ?. Z9 v
支撑位 ： 1.0500 1.0480 1.0430; H1 _& H) r1 G, ^
5 G( |9 K" Q V& a7 J) T- G. }1 S5 Z
阻力位： 1.0545 1.0580 1.06154 |4 V: _; B) E6 t. k
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英镑/美元* |3 A H5 o) C5 f9 V, k' C4 i7 G' g( @
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日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。6 G; C9 q8 A+ H" H& l2 H
3 B3 U( {, r4 Z* c* P2 t
支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530- Y( U f/ Q" q+ V( b
$ w% {# {9 Y- x3 y) G0 A阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400
) e" G9 H, T8 { i* J) s
3 j: a: D5 |: @% E美元/日元
1 V! q5 j* c; @6 j/ l9 x
: Y6 {+ [* j& R0 l( P日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。- S9 L: R) K3 n! J) D Z) O
# `' S+ c' Y8 u# A$ h支撑位： 133.60 133.00 132.50+ @$ s7 r! S6 l
8 }4 N+ u9 g* Z. E1 H8 I
阻力位： 135.00 135.50 135.90( ^" R) P+ w1 }1 u) _, w
+ {5 Q% y% N0 Z4 Z2 ?6 S) B
黄金
. r4 p. a" Y N+ _) e+ k1 ?1 a D( m* i! {* a. d
日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。# s; F, b4 ^. ~- O
2 Z: K- K& l' }/ B
支撑位： 1795 1790 1775& x' H& A# c/ o1 W" \0 S6 P& m% U
/ ?' h0 \& Q# \& U; F% f1 f
阻力位： 1800 1805 1815; S1 I$ D3 o! o+ z% j* J1 o& B
' t$ e0 l3 {1 E% j白银
" a% A# M9 a* P9 A7 v
. Q9 G- v" _* |日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。
$ h' R' x7 M' {2 w% I) b4 {
0 U/ x/ r. [8 n. M; }" C0 F* ~支撑位： 23.00 22.80 22.252 q9 o* K/ Y7 n: ?6 p! P$ h
- h) g. z R3 n i4 m阻力位： 23.25 23.50 24.00
, Q0 i$ @- f8 ~3 z9 l6 q- ]
( T- W! s6 o0 T& x1 m
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发表于 2022-12-5 04:39
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