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兴业投资：美元先抑后扬 等待美联储决议指明方向
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2022年11月2日
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* e! z' S/ o" E- T3 }( }8 J2 J! O& W基本面/ Q: N' D n, }$ _7 d1 J
4 [ M: i& L$ y( h/ Y( `5 H$ f; ]$ B在美联储利率决议前，汇市表现谨慎。美元盘中一度回吐早前涨幅但在纽约盘重新走高，基本收复当天失地，录得十字星阴线。欧元在0.9850一线轻微收跌，英镑一度受英央行试水削减QE走高但受美元反弹快速回吐了大部分涨幅，轻微收涨。美元/日元拉升缺乏跟进，未能创新高增加了下行的压力。商品货币继续震荡，澳储行继续鸽派加息对澳元打压有限，纽元仍坚挺，盘中一度刷新9月21日以来高点，录得带上影线阳烛。黄金在前期低点企稳，反弹测试1650一线。, U( L* \: t8 J6 |2 Z7 L
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数据显示，美国9月份职位空缺出人意料地从8月的修正值1028万增加43.7万至1071.7万，创下今年以来第二大增幅，突显出劳动力市场的持续紧张以及工资面临持续上行压力的风险。这提升了美联储继续激进加息的预期。然而，美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。这些数据又凸显了美国经济衰退的风险。另外，美联储主席鲍威尔最爱的衰退指标3个月期和18个月期美国国债的息差一度收窄至不足0.2个百分点，濒临收益率曲线倒挂，又让市场对美联储可能暂停激进加息充满期待。
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* D n; o! w" d' v' U英央行原定于10月31日开始出售国债推迟了一天，当天出售7.5亿英镑的短期国债，成为本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行，而其它央行采用停止再投资的方式来被动缩表。英国国债市场对英央行主动缩表反应不大，这意味着英央行还将进一步出售国债。而与此同时，英央行还将可能大幅加息，收紧政策从未如此激进，不确定性较大。
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2 r t/ [1 }( f! z% ?澳储行在周二的利率决议上，连续第二个月放缓了加息步伐，仅加息25个基点至2.85%，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。澳储行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。不过，澳储行表示，在寻求保持经济平稳的同时，将通胀率恢复到目标区间。' N8 S% V& B! @2 y* K2 \8 a
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今晚的美联储利率决议，美联储如何与市场沟通其可能在12月放缓加息的立场，将至关重要。若美联储主席鲍威尔继续将通胀放在首位，可以容忍经济衰退风险，那么美元将重启涨势。反之，若鲍威尔有任何关于放缓加息的暗示，美元将可能加大回调力度。
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+ G" R2 k/ J; R" Z- w技术面
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/ A3 B! j/ q Q8 U0 _欧元/美元6 J% S; i6 l7 E! ~4 f
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日图下行测试MA20下行动能放缓，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图冲高回落，但仍处于9月低点以来潜在的上升趋势线上方，短线阻力位于0.9920。小时图反弹在0.9950上方受阻以大阴线回落但缺乏跟进，对进一步下行保持谨慎。日内建议关注0.9820一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位 ：0.9820 0.9750 0.97005 z% F9 S( C/ o7 y- T' r" O; O2 k
+ E, x' T& U0 }6 T
阻力位： 0.9920 0.9950 0.9990
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# C* ]7 a; b) x5 s& z2 M, L英镑/美元
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日图仍处于MA100下方震荡，上方受限但下行缺乏动能。4小时图仍处于9月低点以来上升趋势线上方，不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图短线高低点下移仍倾向下跌，反弹关注1.1550一线阻力。日内建议谨慎操作，关注1.1550一线阻力表现决定进一步方向。; ^3 p2 N( \$ R# k N5 {
, D* Y( V# S: b6 @支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300# W$ c/ s6 j& b
. n" Y4 j" E* M$ b6 x$ X3 q5 E阻力位： 1.1550 1.1580 1.1610
1 b. A& v& h+ E* y/ `5 k
, b/ k- E+ K- T5 G$ N- @美元/日元
, G7 a+ J; g& ~7 q2 z/ n! b* a) T' `( Y# ^9 o' w `
日图在前期回撤反弹高点149.50一线阻力受阻小幅回落，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图在前期高点受阻陷入整理，阴线增加，略倾向下行。小时图先抑后扬但未能创下新高重新下行，关注147.00一线有效跌破将有望扩大跌幅。日内建议关注147.00一线支持决定进一步方向。* I5 G! v* K9 y8 }. l# z
# j* n1 H/ R& s8 ^支撑位： 147.00 146.00 145.10* N( h' T2 G. x& Y' h
% \' o5 f& B) T6 j
阻力位： 148.40 149.00 149.50+ g) X4 W- R5 {$ l J }
X' `! g; x3 {' Q2 E( V2 H黄金( z: T, h7 G" s, C4 c5 G: E
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日图在1630企稳反弹，但仍受到下降均线打压。4小时图有所反弹，但下行压力并未缓解。小时图在1630企稳震荡上行，在近期下降趋势线受阻并维持在该线下方震荡，维持在该线下方仍偏弱。日内建议谨慎操作，关注1655一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 1642 1637 1633) H# B0 W3 y$ F( V
- u& t+ R7 M! x! x1 L阻力位： 1655 1662 1670$ K& R6 {3 E8 e: v* @
0 S7 k0 q& @" s. @2 B$ F, b白银4 w8 [- G! J S) E; @8 x. E
- A2 t0 e2 Z; I% u, {; f1 H
日图在19.00上方反弹，短暂刺穿19.80上探20.00但未能企稳，重测19.80一线。4小时图快速拉升后回落，短线回调关注19.30支持。小时图震荡走高在20.00一线受阻回落，但下行动能有限，盘中在19.50获得明显支持。日内建议暂时关注20.00-19.50突破寻求跟进。
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2 Q) R+ o. k8 M5 I5 b支撑位： 19.50 19.15 18.90
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6 X9 k+ d! W4 o$ O阻力位： 19.80 20.00 20.50. w, L0 ?$ U/ D# \$ W3 \3 y ~
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发表于 2022-11-2 01:13
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