兴业投资：美元延续反弹 欧币回调商品货币拉锯

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兴业投资：美元延续反弹 欧币回调商品货币拉锯

2022年11月1日
. K: j1 k. A5 X  x$ {: R/ M$ _
- \0 ?" X( t4 t* n. W) \基本面

$ k! y9 K, w# p. b在美联储利率决议前，市场对美联储加息预期的变化继续主导市场走向。新美联储通讯社再次燃起市场对美联储坚定激进加息立场的预期，美元反弹，但仍未确认摆脱近期回调态势。欧系货币明显回落，其中英镑领跌，在100日均线受阻回落超150点，欧元也进一步远离平价水平。不过，尽管欧美股市有所回落，但日元进一步走弱 ，黄金也向下跌破1635支持，而商品货币窄幅拉锯，纽元轻微走高，澳元和加元接近收平，表明市场在美联储利率决议前仍谨慎。
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有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos再次放风，称美国消费者的储蓄水平依然十分强劲，而这种现金充裕可能意味着更高的利率会持续更长时间。这一论调与此前表示美联储12月将放缓加息步伐截然相反。

. Y7 S  @- b6 T( Q  v8 U随着美联储利率决议临近，市场将越发谨慎，美元对此前回调进行调仓也是为了防范可能出现的风险，不应对此过度解读。日内将关注澳储行利率决议，澳储行是首个对加息立场软化的主要央行，市场预期其将在此次会议上加息25个基点，关注澳储行是否延续不那么激进的立场，这可能给澳元带来一定压力。
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. g  t  |3 m0 y3 a数据方面，关注欧美制造业PMI指数，以及美国9月JOLTs职位空缺。在美联储利率决议前，美国经济数据可能为市场评估美联储未来货币政策路径提供参考。

8 w6 s# G6 [% t. }6 U' n7 S技术面
* }4 f. X7 o7 y! ~) Q9 Z2 h
欧元/美元

; r+ Q* q) t% K4 i( g0 S日图下行逼近MA20，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图继续受MA5/10死叉打压，仍偏弱势，下方关注9月低点以来潜在的上升趋势线支持。小时图跌势在0.9900下方有所放缓，但缺乏上行动能。日内略倾向在0.9900阻力不破继续做空，紧设止损，看0.9815一线支持表现决定进一步方向。
" A8 W9 \9 H5 I' H: C% m2 m3 K; P
$ d, i4 G- P! Q/ C7 ^1 V; b9 q4 ^$ L支撑位 ：0.9815 0.9750 0.9700
' w* B; g% `8 s' z
阻力位： 0.9900 0.9925 0.9965
+ r8 `& C* a  p* b
英镑/美元
" ]( O& S  O7 P" I; n
; r$ n+ l; Q0 B" x" [( g日图在MA100受阻回落，随机指标回落测试近期上升趋势线，暂时看震荡。4小时图下破1.1500维持弱势，但下跌动能不强，下方关注9月低点以来上升趋势线支持。小时图下行在1.1450上方整理，关注1.1500阻力。日内建议关注1.1500一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300
( Z0 e0 F8 y+ o' x# L* L2 v8 a
8 r% p/ T9 K/ x/ c$ d阻力位： 1.1500 1.1550 1.1600
3 @; ?: ]& i9 O! f$ o  _- d" o
美元/日元

, M2 p) q4 `/ c: s$ k日图在MA50企稳连续反弹，随机指标倾向进一步走高，多头动能仍维持完好，关注前期回撤反弹高点149.50一线阻力。4小时图震荡走高，短线多头动能维持完好。小时图重心不断上移，初步阻力关注149.00。日内建议关注149.00一线表现决定进一步方向。

支撑位： 148.40 148.00 147.00
% m% R3 q2 Q1 J" N$ }3 k
阻力位： 149.00 149.50 150.25
) l$ r' `- w! r- Z
黄金
& N3 k0 m- H2 o+ i' m' I8 H* |
( {, P+ S& s! p( ^; B8 B  `日图在短期均线打压下继续小幅走弱，重心继续下移，但下行料将受到1620一线支持限制。4小时图震荡走低，下行势头维持完好。小时图短期均线空头排列，仍看空。日内建议谨慎操作，略倾向在1638下方做空，止损1645，先看1625。
$ q# V6 q% D* C- h3 d: ~& b
9 `7 q  w( e. Z' c1 q支撑位： 1625 1620 1615

" R2 Q: _0 K2 ~/ j+ ~阻力位： 1638 1645 1650

白银
8 g! V: e/ a3 p3 ]9 W
日图轻微收跌，随机指标倾向进一步走低，但仍未有效跌破19.00。4小时图多空拉锯，上方多重阻力打压使得整体略偏弱势。小时图围绕MA200拉锯，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。日内建议暂时观望，等待19.00一线有效突破跟进。
, R6 d  n& x0 }5 g0 l' U4 t/ x
支撑位： 18.90 18.70 18.50
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; e1 }: c# A' c' T, f! t( q阻力位：19.30 19.50 19.65