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兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点- P# D; i$ M0 l: E* j
0 l& Z C* e. U! A4 Y2022年8月29日- @0 \7 z; z) q3 p3 V L
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基本面
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上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅，并在周一亚市开盘跳空高开，距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090，在讲话后则快速回吐涨幅，重新跌回平价水平下方，接近收平，但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点，下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升，今日亚市早盘快速突破上周高点137.70，上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压，大幅下跌，有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线，也打开了进一步下行的大门。
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( f, z; h; N- O! L& c- E; c) d鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲，此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降，但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径，但不会被一两次的数据左右。言外之意是，美联储不会停止加息，除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度，但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”，这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。: i; }4 _. \, B! C
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除了坚持加息外，鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期，鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是，鲍威尔还提到了在某个时候，随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过，当时市场一度解读为美联储鹰转鸽，但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价，鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。+ C' v5 Y& y4 F, g. F2 z
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从鲍威尔的讲话基本可以确定，美联储将会把加息进行到底，这将为美元未来一段时间走强奠定基调，预计美元指数将有望再度刷新20年高点。) I+ B& h+ N# f9 a2 U( y+ e2 A. J: t
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技术面
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欧元/美元
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日图冲高测试下行的MA10回落接近收平，且重新失守1.0000心理关口，偏向走弱，下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线，短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行，仍偏弱。日内建议0.9950下方做空，紧设止损，下破0.9900跟进。
4 n) s; {) O# @% B% D" n. U
# {$ N# s, X9 P' C2 f- _$ f支撑位 ：0.9900 0.9850 0.9800
0 J6 V5 P$ P( s7 K/ q) J: T
+ x9 W8 S# @; h8 e阻力位： 0.9950 0.9980 1.0025
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英镑/美元, D9 s( b6 d% {+ K; w6 c; t
5 M& h2 c T: x9 o' v
日图下破前期低点1.1760，仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低，下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低，短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空，紧设止损，先看1.1600./ k% y7 w. q) t8 T" ~7 i
( c+ n) j: d7 u* n9 |2 B3 d) a7 {支撑位： 1.1600 1.1550 1.1450. P- j: t D) W
; i9 w3 b2 K! |5 J( u4 A阻力位：1.1700 1.1730 1.1760 t6 s' i( A: M: F$ W" \- B
% I3 j2 p% l5 N$ K3 b
美元/日元7 c, x9 C0 ~1 X
6 m8 x" A& @. V2 R6 a
日图向上突破137.65，上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高，仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高，短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多，止损138.00下方，先看138.90。
8 C+ p% ^' F' I* G. R. _8 }
& U4 Q K+ k- m支撑位： 138.20 138.00 137.60. T7 W. C6 z/ J7 d: x, I4 R% V
, \/ A7 b( u9 C3 [; G' V0 \( ~阻力位： 138.90 139.10 139.408 W0 f7 P0 Z+ ], F8 o2 n9 h+ j$ r+ W. c
\1 j4 n& O+ }黄金1 j* |( O. f) r
4 M+ o2 x! Z# R1 B$ I! C日图结束连续三天反弹态势，以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727，仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点，延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行，下行动能猛烈。日内建议1727下方做空，紧设止损，下破1720跟进。3 M, d7 [& W7 B' ?5 J3 G" {9 P$ \& d
' J: u" o( C" H# ?% Y# A5 }( @支撑位： 1720 1710 1700
& A7 Y& D. x4 G# M( S7 Q/ Z% T4 W2 m2 X! X& k
阻力位： 1727 1735 1740
4 K9 v) {+ B2 s: {
2 i- |6 ~ \5 a/ _白银
# G2 V" P( y; ~) z# z3 p$ _
: ?5 p1 L+ H7 i1 J7 G6 |日图受到下行均线压制重新下行，当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌，并下破前期低点18.70，仍看跌。小时图在MA200受阻回落，震荡下行，仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空，紧设止损，先看18.30。
5 y3 a& i0 A# U& L2 p9 [# A* i" S3 g: W
支撑位：18.30 18.10 17.90
( X3 ^1 f: T7 J# u I4 w' U& `4 P3 |
阻力位： 18.70 18.90 19.10
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发表于 2022-8-29 02:46
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