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兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧% N( j B1 B" W7 m: A3 J
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2022年7月22日
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基本面5 T. h+ W+ m9 E0 E" W' O
$ j1 B# f' P& \6 k周四欧央行超预期加息，推动欧元短线拉升近百点但随后回吐涨幅，维持在近期高位震荡，连续收录带上影线蜡烛。英镑剧烈震荡，在近期反弹高位附近徘徊，录得带下影线阳烛。日元在纽约盘走高，录得较大实体阳线。澳元和纽元反弹，但加元受油价拖累接近收平。黄金最低触及1680后跟随欧元飙涨一度逼近1720。9 a' h0 S9 x, y& W6 `, m3 p
0 P& c4 [. W; z2 x2 ] q
欧央行宣布将3大主要利率均加息50个基点，超过市场预期的25个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，这意味着持续8年的负利率时代宣告结束。欧央行行长拉加德表示，将放弃前瞻指引，未来加息路径将取决于数据。另外，欧央行批准了“反金融分裂”工具——传导保护工具TPI，称TPI购买规模取决于政策传导风险的严重程度，重点购买公共部门证券，且主要购买1-10年期的债券。( P; o, o2 j8 a: C8 ~- h- D t
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从市场的反应来看，欧元在欧央行利率决议后短线快速拉升，是因为欧央行此次决定超出了市场的预期，市场做出膝跳式反应，随后欧元快速回落，则是对TPI的质疑，拉加德强调“启动TPI买债将由欧央行管委会全权决定”，这样的设置可能让TPI成为一个摆设。
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意大利总理德拉基喊停众议院对政府的信任投票，第二次辞职，意大利总统马塔雷拉决定解散议会。意大利将于9月25日提前举行议会选举。此前，联盟党、五星运动党和意大利力量党均未参与20日参议院对德拉吉政府的信任投票，表明执政党内部已经分裂。选举后，执政联盟仍需要多周才能完成结盟谈判，这意味着该国数月内无法拥有一个全面运作的政府。意大利政局的不确定性，可能成为后期欧元走势的一颗不定时炸弹。
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* A- ]! R6 Z/ F T: h2 `7 E日内将公布欧美一系列Markit制造业PMI初值，在本周重磅事件风险落定之后，数据可能通过市场情绪传导的方式影响市场。. D. _# T9 u9 n/ [
8 n1 }$ ?: S6 S" V
技术面$ h5 |: u$ H! [
0 b' \! }2 q: N; \( \: ~欧元/美元
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3 M7 t: r0 r8 j! q$ K! z. y日图连续三天在反弹高位震荡，随机指标倾向走低，关注1.0150支持。4小时图反复测试MA100，仍处于1.0280-1.0150区间波动。小时图大幅冲高回落，增加了下行的风险。日内建议1.0230下方做空，止损1.0255，先看1.0150。5 f8 r i5 r. n/ v
( S; _% E- y5 q" j) v$ a/ ^
支撑位 ： 1.0150 1.0100 1.0040' b7 K: U0 V+ F& V8 _
2 a! V4 F+ Q1 z9 Y
阻力位： 1.0230 1.0255 1.0280
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- H- a, K# S% i# K U英镑/美元1 w5 H# {# @8 u* F* | J
- _7 A* ?6 ?* \) G* w% W: G0 j日图在20日均线下方收录带下影线阳烛，随机指标倾向拐头下行，整体偏弱但需要突破1.2045-1.1890区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图先抑后扬再次测试MA100附近。小时图剧烈震荡，盘中多空激烈争夺，当前测试前期高点1.2000附近。日内建议1.2000轻仓做空，止损1.2030，先看1.1925。
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支撑位： 1.1925 1.1870 1.1810
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' W% j2 @, K* X; M阻力位：1.2000 1.2030 1.21003 I" s, R/ P" F$ W/ M; o, C
% P3 d: Z3 k# J0 X' [. s5 t
美元/日元; M! H6 x5 n, ]2 o z, ]2 k" ]! b1 \
) F* u$ ?5 h+ U
日图以较大实体阳线下探20日均线，随机指标仍倾向走低，关注该线支持。4小时图在139.00下方受阻连续下行，构成下行的高低点，关注137.00若下破将有望打开进一步下行空间。小时图短线下行动能猛烈，关注MA5/10死叉的压制作用。日内建议关注137.00一线支持表现决定进一步方向。. E- x- H9 |: m! P/ R( ^
' r& K% L/ {& s; O
支撑位： 137.00 136.50 136.00
( p& x+ w4 g: f/ z' ^' ~. H; G
" n" [) w' k7 A8 c7 V- ?阻力位： 137.55 137.90 138.50; j5 Z: B2 R& A6 j; c& p) ?
) }/ g' f+ {! }+ P黄金
$ f/ M- ~/ I0 @1 M3 m M
3 n! b1 T2 X2 h日图收录带下影线阳烛，随机指标倾向继续走高，但受10日均线打压。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎。小时图V型反转，逼近前期高点1720上方水平。日内建议关注1720附近水平表现决定进一步方向。) f G( Y4 B. g* G; T' T
- q& V% ]3 k3 ]" ]& r# p" e
支撑位： 1710 1700 1685' r1 J0 M+ y/ P
$ P0 }! v* U, o Z9 j0 R0 {
阻力位： 1724 1732 1740
* \: T& N* `& f, g& O% x( w: A' R& z2 `
白银% g. M; f5 N: h0 Z) h* f& P
$ g, D5 v4 r3 I% e2 ` T日图多空激烈拉锯，随机指标仍倾向继续走高，暂时仍看低位整理。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎，关注19.00阻力关口。小时图V型反转，在MA200一线涨势放缓，随机指标熊背离。日内建议关注19.00一线表现决定进一步方向。
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支撑位：18.70 18.50 18.30
" B; q! q8 x) W* K$ ^
! s# Z+ L+ I+ c/ J& i阻力位：19.00 19.15 19.40, G, F7 i4 n X; O7 h7 e6 M! A
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发表于 2022-7-22 03:55
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