兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧

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兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧

2022年7月22日
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, w- {) C6 c# \/ C, e$ x( L基本面
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& ^' J5 t/ l/ Z9 P) R% a周四欧央行超预期加息，推动欧元短线拉升近百点但随后回吐涨幅，维持在近期高位震荡，连续收录带上影线蜡烛。英镑剧烈震荡，在近期反弹高位附近徘徊，录得带下影线阳烛。日元在纽约盘走高，录得较大实体阳线。澳元和纽元反弹，但加元受油价拖累接近收平。黄金最低触及1680后跟随欧元飙涨一度逼近1720。
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欧央行宣布将3大主要利率均加息50个基点，超过市场预期的25个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，这意味着持续8年的负利率时代宣告结束。欧央行行长拉加德表示，将放弃前瞻指引，未来加息路径将取决于数据。另外，欧央行批准了“反金融分裂”工具——传导保护工具TPI，称TPI购买规模取决于政策传导风险的严重程度，重点购买公共部门证券，且主要购买1-10年期的债券。
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从市场的反应来看，欧元在欧央行利率决议后短线快速拉升，是因为欧央行此次决定超出了市场的预期，市场做出膝跳式反应，随后欧元快速回落，则是对TPI的质疑，拉加德强调“启动TPI买债将由欧央行管委会全权决定”，这样的设置可能让TPI成为一个摆设。
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意大利总理德拉基喊停众议院对政府的信任投票，第二次辞职，意大利总统马塔雷拉决定解散议会。意大利将于9月25日提前举行议会选举。此前，联盟党、五星运动党和意大利力量党均未参与20日参议院对德拉吉政府的信任投票，表明执政党内部已经分裂。选举后，执政联盟仍需要多周才能完成结盟谈判，这意味着该国数月内无法拥有一个全面运作的政府。意大利政局的不确定性，可能成为后期欧元走势的一颗不定时炸弹。
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5 k+ `1 y  V- _日内将公布欧美一系列Markit制造业PMI初值，在本周重磅事件风险落定之后，数据可能通过市场情绪传导的方式影响市场。

技术面
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4 H% X, X! b; B3 V$ U欧元/美元

日图连续三天在反弹高位震荡，随机指标倾向走低，关注1.0150支持。4小时图反复测试MA100，仍处于1.0280-1.0150区间波动。小时图大幅冲高回落，增加了下行的风险。日内建议1.0230下方做空，止损1.0255，先看1.0150。

# ~$ `6 ]* q% M3 z支撑位 ： 1.0150 1.0100 1.0040

) E% o! q5 W4 g' z0 h5 h阻力位： 1.0230 1.0255 1.0280
1 }+ h/ [% S8 N
  u$ S$ p4 I. y" j英镑/美元
  e" H/ d  E. ]1 N9 z1 l- S5 E2 j
7 A3 q+ o5 L! p9 x( C日图在20日均线下方收录带下影线阳烛，随机指标倾向拐头下行，整体偏弱但需要突破1.2045-1.1890区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图先抑后扬再次测试MA100附近。小时图剧烈震荡，盘中多空激烈争夺，当前测试前期高点1.2000附近。日内建议1.2000轻仓做空，止损1.2030，先看1.1925。
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支撑位： 1.1925 1.1870 1.1810

8 E7 g+ R, G5 g阻力位：1.2000 1.2030 1.2100

6 _) y; O( H1 }* t5 g4 ^' T美元/日元
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日图以较大实体阳线下探20日均线，随机指标仍倾向走低，关注该线支持。4小时图在139.00下方受阻连续下行，构成下行的高低点，关注137.00若下破将有望打开进一步下行空间。小时图短线下行动能猛烈，关注MA5/10死叉的压制作用。日内建议关注137.00一线支持表现决定进一步方向。

9 U* I7 w) w2 y0 _2 k- \支撑位： 137.00 136.50 136.00

阻力位： 137.55 137.90 138.50

! B4 [8 X% T" p9 b0 A黄金

日图收录带下影线阳烛，随机指标倾向继续走高，但受10日均线打压。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎。小时图V型反转，逼近前期高点1720上方水平。日内建议关注1720附近水平表现决定进一步方向。

: m0 V2 w+ g. Z3 |! {支撑位： 1710 1700 1685
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阻力位： 1724 1732 1740

9 ?; x1 _* s' `4 q1 j2 ~白银

8 q9 S$ a/ E7 P日图多空激烈拉锯，随机指标仍倾向继续走高，暂时仍看低位整理。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎，关注19.00阻力关口。小时图V型反转，在MA200一线涨势放缓，随机指标熊背离。日内建议关注19.00一线表现决定进一步方向。

5 L1 |# l5 q; j支撑位：18.70 18.50 18.30

阻力位：19.00 19.15 19.40

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