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兴业投资：加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行
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0 d. o D [( `2 Z' Y2022年7月14日% o" K$ c( `: }
" p9 \; | _ r/ r基本面 A+ c+ b& ?: k; q0 O! C2 v
) K, t: {. ^$ @+ V4 a美国6月CPI意外大幅加速上行，使得市场已经不满足于美联储加息75个基点，不过市场表现颇有卖事实的味道。美股当天低开但基本维持高走态势，尽管当天仍收跌。美元在数据后短暂上行很快回吐涨幅。欧元同样是下探1.0000下方后快速回升，当天收录十字星阳线。英镑剧烈波动在低位收录十字星阴线。日元重启跌势，仍有进一步下行倾向。商品货币方面，纽储行和加拿大央行都公布了利率决议，但前者符合预期加息50个基点，纽元反应不大，而后者意外抢跑美联储加息100个基点，加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745，维持低位整理格局。+ H5 O- I9 Z3 D3 k7 @4 [
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数据显示，美国6月CPI年率上升9.1%，为1981年以来最高水平，高于预期8.8%和前值8.6%;核心CPI年率上升5.9%，也高于预期5.7%，前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期，市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示，美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%，而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火，克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，7月加息100个基点“皆有可能”。3 f+ p( S% E& C$ M d
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无独有偶，隔夜晚间加央行公布利率决议，大幅加息100个基点至2.50%，创1998年8月以来最大单次加息幅度，超于市场预期的75个基点。相比之下，纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%，为连续第6次加息，也是连续第三次加息50个基点，但均符合市场预期。$ ~2 T( ~, k) O8 I
4 y" T( h( L Q6 {& |; r+ P. v各国央行加速加息之际，市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂，凸显了市场对衰退的担忧。不过，在美国CPI公布之前，市场的走势已经有些极端，数据后美元冲高回落，表明在高位有获利盘出现，如果今日仍未能守住本周高点，将可能迎来短线的回调。! Q c) p% ~0 {$ N1 V3 J
1 \ p8 e: W: ^4 \1 }日内关注美国PPI和初请失业金人数，预计市场反应有限。
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/ h0 Y0 N6 Q% X$ M" T技术面2 h- b3 @7 ^/ U
, ]; b3 G! t1 Q) X# F
欧元/美元" F' w) r9 j% E G
+ [$ `3 k; [3 R! @日图在关键心理关口1.0000拉锯，随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹，力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳，但两次反弹均在MA100受阻，暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作，寻求1.0000一线轻仓做多，紧设止损，1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。
& Z. A( M+ F1 t9 w8 _, d+ ~: h G: J8 Z- |( _4 r6 A
支撑位 ： 1.0000 0.9980 0.9950" a' i, |, ]" g) t5 F5 D
$ {- A! j- ` ~; e
阻力位： 1.0090 1.0120 1.01807 h! q1 m9 N* S0 F' `' i
" f2 s) t# m& d$ j" n* e- X
英镑/美元
: H7 C6 n; Q5 {8 g. O& C$ ~$ l( M9 ~; } `7 E! `: Y
日图整体承压，但连续在低位剧烈拉锯，仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平，预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡，V型反转缺乏跟进，仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.1825一线轻仓做多，止损1.1805，并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。
' x' l% P( J2 Q$ H6 U. c/ V' H: _/ O6 M9 x; w
支撑位： 1.1825 1.1805 1.1770
* t% w6 h- N# @/ k+ p3 h! Y
+ ~; e3 `/ c. z6 N阻力位： 1.1970 1.2000 1.20502 A& s' e& u- E7 O, N; ~, s7 p" f
6 E8 F. a8 M! d% u% \) T美元/日元
8 M. y6 }) ]9 \* @
# a8 r, r7 U3 K日图在均线支持下继续走高，仍维持看涨势头。4小时图震荡上行，再创新高，多头仍占主导。小时图整体维持上行，短期均线多头排列，仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多，紧设止损，上破138.00跟进。6 X5 h8 W: ?. K. {# l9 }
' J2 w! j2 P$ `, b1 f- w" T5 o
支撑位： 137.75 137.40 137.00
5 N# H4 h3 `# G# B6 c, l" D
. \+ k! F* M1 a8 ^7 _9 J* I8 N阻力位： 138.00 138.30 138.80* x0 O" [% G' H4 z z: K
. P7 f& R: h& `6 g6 T7 e% A黄金
& @$ }* c$ Q' }2 a$ c ]: b6 N$ _; M" t
日图整体维持下行势头，短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动，下方存在护盘，但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地，上方在1745一线受阻回落，预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作，略倾向在1722一线轻仓做多，紧设止损，先看1745.) w3 \0 Y2 b: ^; o
2 Z; a9 r/ ?0 u支撑位： 1722 1710 17006 P) X( ^+ e( ]4 w
1 m' z' t2 [- D+ ?/ ]
阻力位： 1745 1750 1760
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: O, M- _9 K; ^3 c/ q# p白银
+ W' U: D3 o$ f/ S. ?+ U. j t- E5 F
日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制，随机指标有修正倾向，上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡，向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理，等待突破。日内建议谨慎操作，寻求18.90一线轻仓做多，止损18.70，先看19.40。
# V" K$ O: J0 O5 [0 y" X4 a% `6 x1 n2 ^8 i
支撑位：18.90 18.70 18.50" U& n# o( ?( r
8 \ Y( m" V F( L/ y& v( K阻力位：19.40 19.80 20.00 t3 `: k4 b+ H& Q& U$ Z+ d
2 o }4 r" [$ H' h$ h
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发表于 2022-7-14 05:37
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