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兴业投资：美元看淡加息缩表并行 商品货币跌幅明显
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- c' ^7 }- }$ S! j3 s5 K5 v% F2022年4月7日
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基本面% N" d4 z8 o3 {# V0 M d% ^! Q
+ e$ y/ r% B! W% `周三美联储会议纪要显示加息和缩表并行的激进收紧政策路线，但美元指数仅短暂拉升测试当天高点99.70上方水平，收录小阳线。非美货币中，商品货币跌幅明显，因油价下跌拖累大宗商品走势，且西方加大对俄罗斯制裁增加俄乌局势不确定性的前景。欧系货币中，瑞郎连续大幅下跌，而英镑和欧元在近期低位附近接近收平。黄金同样未能明确进一步反向，在近期整理支持1915一线整理。" f$ ^% z5 K/ }# u9 L! t1 K
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美联储会议纪要显示，多名联储官员认为，若通胀和经济形势需要，未来可能要一次或者更多次加息50个基点，但因为俄乌局势的不确定性，他们没有在3月会议上支持加息50个基点;与会者认为，可能最早5月开始缩表、要约三个月内实现每月最多缩减600亿美元美债、350亿美元MBS，为一年内缩表1.1万亿美元铺路。美联储会议纪要相当鹰派，但美元仅小幅上扬，表明100关口可能是重要阻力水平，仍需要对进一步上行保持谨慎。
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& b. q7 X6 S$ o* J7 J* ]& ]4月6日，英美宣布对俄罗斯的新一轮制裁。其中，美国增加了更多的制裁对象，并将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁，至此美国已完全封锁了超过三分之二的俄罗斯银行系统。不过，目前欧盟新一轮制裁仍未确定。西方不断升级的制裁，将进一步激化与俄罗斯的矛盾，增添了俄乌谈判前景的不确定性。
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F% \# W3 F3 R9 W: v* h国际能源署IEA确认释放1.2亿桶石油储备，其中美国贡献一半，且这部分的原油储备释放包含在此前该国宣布的1.8亿桶石油储备释放总量中。这是IEA历史上最大的一次油储释放量。油价在消息后遭到抛售，拖累大宗商品，但根据上周美国宣布释放史上最大规模SPR后油价仅短暂下跌再出现报复性反弹来看，不应过分强调释放邮储对油价的影响，而仍应当回归基本面。4 z$ N- o7 W1 `' k$ T9 z, S
1 Q1 M$ X4 f7 ]8 r" q: u
当前，更加鹰派的美联储却未能推动美元加速走高，应当警惕短线回落风险。风险货币方面，则应当重点关注市场情绪变化。- r: M; ^1 g5 F$ a, J+ U) D& \ ]
- n- F+ ~9 A; p3 Q技术面
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3 C' h3 _5 Q. O, z1 W欧元/美元% P! H/ P# X( O, t/ V! O4 ^7 x
. I r0 H+ }4 D) R' @- Z$ A. Z2 i日图跌势有所放缓，随机指标倾向在超卖区域修正，谨慎看低位震荡。4小时图走势仍偏弱，但在1.0870上方有企稳迹象。小时图两度测试1.0870上方水平未能进一步下探，空头有所收敛，但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者在1.0870上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0940，进一步看1.0980。7 ^8 f$ Q C, j; _* p) }( q. V0 _6 I
1 {* Y( c0 I$ c& X支撑位 ： 1.0870 1.0850 1.08003 V& J0 Z0 ?" _) e: [: Y8 w! [
1 G9 Y5 [0 o1 ]6 v0 b
阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000! ^1 I0 r- @! w
* _; P* E8 K/ b& o英镑/美元
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日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但仍企稳整理区间支持1.3050上方，谨慎看低位震荡。4小时图在MA100受阻下行，在1.3050一线多空拉锯，未能下行突破。小时图两度测试1.3040企稳，但缺乏上行动能。日内建议激进者1.3060一线做多，止损设于1.3040下方，先看1.3110。
8 v) O- d6 F) D6 L/ A. l& \7 k3 o3 g$ v5 t$ }. ^
支撑位： 1.3060 1.3040 1.3000, u2 U& V& h# q! x. W( Q) F- J5 T
& w( v" C4 h% B! o H a' q4 g! W阻力位： 1.3110 1.3130 1.3165
) i" l# u* ~2 U8 h8 c/ ~9 V' w+ ^/ c e8 U
美元/日元
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日图上行动能有所放缓，可能在124.30高点下方拉锯。4小时图多头动能维持完好，短线回调关注122.80。小时图轻微走低，但动能不强。日内建议谨慎操作，激进者在早盘高点轻仓做空，紧设止损，下看122.90附近等待进一步方向抉择。. Q9 S5 t; W- y1 n: R, N! p
* i5 n1 J9 F- T2 K' @* C+ Q5 r, N支撑位： 122.90 122.40 122.00! E! A6 R3 Z! [2 v
1 n0 [) I* R! N+ F m% F* p% K0 V
阻力位： 123.75 124.00 124.30% {( I( a6 h0 n! R# M
9 g9 ?/ `, C; X4 e* z! M黄金 ^8 j8 s2 V; u" y* L
7 ?5 s$ a0 m, t日图随机指标仍倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图窄幅整理，波动有限。小时图在MA200下方震荡，短线缺乏方向。日内建议继续关注1915-1935区间交易机会。5 E8 f+ S" r! {1 |. V% f
1 A2 A5 z) l5 {5 B. ^7 r+ U
支撑位： 1915 1910 1900- O Z9 v! x" R( f) G. S
* @. ~0 C: J' ]+ X阻力位：1935 1940 1950
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0 F. T& {; h9 U1 \白银. e) z* v1 @: T% |+ D$ N `
" A; ?( w" C: X! S I. Z( Z
日图轻微收涨，但仍受下降均线打压，且随机指标走低，暂时看低位震荡。4小时图反弹缺乏跟进，仍偏弱势。小时图在24.10上方企稳，但上行动能不强。日内建议谨慎操作，关注24.55-24.10区间操作机会。7 [' L. ?7 k a2 Z( l: u& p
. F5 C' n6 r4 k+ Z2 }! T
支撑位： 24.10 23.90 23.70
, X4 u3 u( d, P- x' o- m: @5 T
" H/ X+ C: R3 y' {% ]阻力位： 24.55 24.70 25.00
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发表于 2022-4-7 02:27
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