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兴业投资：美元看淡加息缩表并行 商品货币跌幅明显
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6 F* e; \2 H6 }8 P$ E0 W2022年4月7日
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. ]6 C5 A# ~" w) ~ U# e基本面3 ^9 M4 ~$ S1 Y& h2 C+ {% w
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周三美联储会议纪要显示加息和缩表并行的激进收紧政策路线，但美元指数仅短暂拉升测试当天高点99.70上方水平，收录小阳线。非美货币中，商品货币跌幅明显，因油价下跌拖累大宗商品走势，且西方加大对俄罗斯制裁增加俄乌局势不确定性的前景。欧系货币中，瑞郎连续大幅下跌，而英镑和欧元在近期低位附近接近收平。黄金同样未能明确进一步反向，在近期整理支持1915一线整理。
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8 z. ]/ }4 z) B) e, x美联储会议纪要显示，多名联储官员认为，若通胀和经济形势需要，未来可能要一次或者更多次加息50个基点，但因为俄乌局势的不确定性，他们没有在3月会议上支持加息50个基点;与会者认为，可能最早5月开始缩表、要约三个月内实现每月最多缩减600亿美元美债、350亿美元MBS，为一年内缩表1.1万亿美元铺路。美联储会议纪要相当鹰派，但美元仅小幅上扬，表明100关口可能是重要阻力水平，仍需要对进一步上行保持谨慎。# C- |, ~) Q. D B/ |2 T
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4月6日，英美宣布对俄罗斯的新一轮制裁。其中，美国增加了更多的制裁对象，并将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁，至此美国已完全封锁了超过三分之二的俄罗斯银行系统。不过，目前欧盟新一轮制裁仍未确定。西方不断升级的制裁，将进一步激化与俄罗斯的矛盾，增添了俄乌谈判前景的不确定性。' B+ T H; D7 r
, @* l2 H5 i( o3 c0 l% |1 w国际能源署IEA确认释放1.2亿桶石油储备，其中美国贡献一半，且这部分的原油储备释放包含在此前该国宣布的1.8亿桶石油储备释放总量中。这是IEA历史上最大的一次油储释放量。油价在消息后遭到抛售，拖累大宗商品，但根据上周美国宣布释放史上最大规模SPR后油价仅短暂下跌再出现报复性反弹来看，不应过分强调释放邮储对油价的影响，而仍应当回归基本面。7 x# _" k3 G' ` \
* r3 ]4 d/ f T( p3 ~2 N当前，更加鹰派的美联储却未能推动美元加速走高，应当警惕短线回落风险。风险货币方面，则应当重点关注市场情绪变化。) ^' S2 v' L* u
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技术面- ]9 f# [3 B h$ g _
0 A: ]: \9 G3 d3 h$ k欧元/美元
8 E: ]% f) h8 I( b O- v$ e) v. ]1 B9 g2 c7 ]1 i; ~% s
日图跌势有所放缓，随机指标倾向在超卖区域修正，谨慎看低位震荡。4小时图走势仍偏弱，但在1.0870上方有企稳迹象。小时图两度测试1.0870上方水平未能进一步下探，空头有所收敛，但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者在1.0870上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0940，进一步看1.0980。
2 U2 e7 z0 R$ h6 S. _
8 {$ d' S; N- w8 l* v3 I支撑位 ： 1.0870 1.0850 1.0800
* e n$ l4 [, _. h
3 \1 p9 o+ S- n, C% O3 N4 x阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000
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英镑/美元
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日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但仍企稳整理区间支持1.3050上方，谨慎看低位震荡。4小时图在MA100受阻下行，在1.3050一线多空拉锯，未能下行突破。小时图两度测试1.3040企稳，但缺乏上行动能。日内建议激进者1.3060一线做多，止损设于1.3040下方，先看1.3110。( D+ S7 W9 N# q& h
* w6 r4 N* @8 q! H+ N+ g3 K" j支撑位： 1.3060 1.3040 1.3000
* [: ^$ \" _1 x9 }2 G
! L5 [% q/ b3 L! R7 y阻力位： 1.3110 1.3130 1.3165- B: T' s0 Q! x4 e" T
, _& ]' V+ c& A& F7 w7 L7 v) H' L8 h
美元/日元& n% v8 g0 C: `5 ?) v) R- i
# R: a2 p2 x! G: u$ M1 x日图上行动能有所放缓，可能在124.30高点下方拉锯。4小时图多头动能维持完好，短线回调关注122.80。小时图轻微走低，但动能不强。日内建议谨慎操作，激进者在早盘高点轻仓做空，紧设止损，下看122.90附近等待进一步方向抉择。
7 l4 ?" K$ s8 s; l9 ?6 }- ]4 k' _. B; c3 G" e
支撑位： 122.90 122.40 122.00 D& t; b, D5 L, B% h$ _
/ G" E. ?. y, i阻力位： 123.75 124.00 124.307 g# I( m) I, N7 c. ^4 Q
% R, r& z) D" Y2 k7 k0 c+ V7 r黄金0 A3 }9 R4 t& X- w S( \, N
4 s! T8 _5 V0 U, B
日图随机指标仍倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图窄幅整理，波动有限。小时图在MA200下方震荡，短线缺乏方向。日内建议继续关注1915-1935区间交易机会。, K! T4 F" M0 T b
) S2 J! J5 M9 f* j- q/ v D2 K支撑位： 1915 1910 1900
$ M5 d5 D- ?8 l) d& A2 o6 y& T/ q8 E) g# ?' g) f3 `
阻力位：1935 1940 1950
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9 S# U* ]! ~8 \, e8 z: B! n白银1 ^# {, `, z3 m9 I
, z ]! y7 U/ ?& f5 O' Y日图轻微收涨，但仍受下降均线打压，且随机指标走低，暂时看低位震荡。4小时图反弹缺乏跟进，仍偏弱势。小时图在24.10上方企稳，但上行动能不强。日内建议谨慎操作，关注24.55-24.10区间操作机会。* Q5 X9 N' d' @3 k0 G
3 p1 c8 d4 E, ` F& O
支撑位： 24.10 23.90 23.70
$ K. z8 h H$ ]- x# \% Y6 o$ y0 `: ?7 q
阻力位： 24.55 24.70 25.00) G+ L- ? I6 g+ Y
$ A d" P, z2 V
8 d% ?+ e" e q6 [. i' U7 L
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发表于 2022-4-7 03:27
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