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[市场评论] 兴业投资: 加息预期消退 日内关注非农

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兴业投资: 加息预期消退 日内关注非农3 K  U* d) s; |( x8 m. J

' u/ t0 a1 }. n! s4 u3 L5 I2023年6月2日/ {9 w0 W6 U$ g9 h+ o# n* q

3 q2 s4 J; n8 T8 Y8 Y8 v# v7 d3 m基本面! X; o$ H! @, h/ @2 Y
: k) c1 O8 O- f7 @, V4 P. R! t
周四美国物价指标疲弱,进一步推升美联储6月不加息预期,美元狂跌,当天创一个月最大跌幅0.73%。黄金在100日均线企稳后,连续三天反弹,逼近前高1985一线。欧元向上突破1.0750,英镑更是刷新接近两周高点。商品货币在市场情绪缓和的支持下也强势回升,尤其是加元受油价反弹提振大幅走高。日元方面,自跌破140以来,市场担心日本当局干预,连续四天走出反弹行情。
, B* l6 e( f, p; ~! d, g6 V5 S3 `; c( o0 F; `: N3 O3 e# w2 X
数据显示,美国就业市场依旧强劲。美国5月ADP就业新增27.8万人,远超预期18万。同时初请失业金人数小幅增加23.2万,但没有出现大规模裁员的迹象,仍维持在历史低位。美元在数据后一度短线拉升。不过,随后公布的数据显示,美国5月ISM制造业指数进一步走低至46.9,连续七个月低于荣枯线,并弱于预期值47,其中物价支付指数仅为44.2,创去年7月来最大跌幅,远低于预期值52.0和前值53.2。这显示,制造业通胀可能在5月份明显降温。
* e0 A1 G7 y+ G6 x3 |
7 l% s( ?" U2 e! i1 ], R. a美联储大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德认为目前还不能保证未来通胀会持续下降。今年有FOMC会议投票权的费城联储主席哈克在周四重申,6月应该暂停加息。不过,他表示,本周五公布的美国非农就业数据可能改变他的想法。
) r2 ~+ _+ A' R: f3 U0 T, a  X2 ~! i: O# }$ b
CME美联储观察工具显示,市场对美联储在6月不加息预期已经从5月上升至接近80%,而加息的预期略高于20%。不过,市场预期近期剧烈变化,仍需要警惕今晚非农后再度反转的可能性。
# ^. u9 l0 H* j  s1 v$ x' G
# z, z- a3 A0 B0 x市场预计,美国5月非农新增就业人数19万,低于前值25.3。不过,从已经公布的前瞻指标,以及过去非农大多好于预期来看,此次非农仍有可能让市场意外。4 e% B1 L& {' |9 [# J  e. E5 x

9 b/ \) O6 S6 D0 D& Q" ]  L/ \技术面
! e. y! @3 Y, s! d. ~5 F5 m( Q1 v
欧元/美元
8 f7 ~( }7 b- A$ k' F/ i  {* i' J/ Z; A. b/ u2 T6 O
日图在连续两根带下影线蜡烛后,向上突破MA10,随机指标倾向走高,但上方仍面临重重压力。4小时图连续两根阳线拉升,短期均线转为上行,关注1.0760一线表现。小时图连续上行后在1.0760一线整理,暂时没有回调信号。日内建议关注1.0760一线表现决定进一步方向。
3 w9 ]6 a' D* K# T2 Z& l& `; E$ w, ]2 K/ K, F: F" m
支撑位 : 1.0730 1.0650 1.0600- ~6 a9 }+ f: L: P" d4 }6 Z2 }

0 |6 b  M1 v1 o  `$ J; P1 I  Y阻力位: 1.0800 1.0830 1.0900
: d4 l3 v# L8 s0 J5 `
7 T- j  r* ^+ {英镑/美元
2 f, W& G$ [! l' }7 R0 @: K9 L* L$ K8 m- `! w
日图在MA100上方企稳连续反弹,并站上MA20上方,上方阻力位于1.2550。4小时图短期均线多头排列,上行动能猛烈。小时图回踩1.2400一线企稳强势拉升,企稳1.2500上方维持看涨。日内建议关注1.2550一线阻力表现决定进一步方向。
, g! o+ V1 H8 [' r* A" j% R; ~; C/ b3 G
支撑位:1.2500 1.2460 1.2400
& n7 i5 [3 J) e$ T& t% i* Y" s, D3 b& \3 k
阻力位:1.2550 1.2600 1.26408 J, ^5 v& Z; d& ?' ^
, k- l2 Q$ M3 |, E
美元/日元
. a6 c6 r2 c" \; H; }- }
, F5 ^* e7 j- S日图当前处于短线回调,但整体上行势头并未破坏,短线关注MA20支持。4小时图再次录得下移高低点,但随机指标牛背离。小时图反弹乏力进一步下行,仍偏弱势。日内建议空头不宜过度跟进,关注138.45一线支持表现决定进一步方向。+ M$ u! h' p; G, ~0 Y
' i8 i0 u- C2 n. J# L; Y
支撑位: 138.45 138.00 137.50
  O8 a1 F2 f: w# B7 L" C4 L  j0 \" D4 o5 ~! M) X" P+ |$ h
阻力位: 139.40 139.60 140.00
# n* U0 Z2 l, q% b- |( L; F
# Q% H0 t' O# Q4 r  _6 P黄金
# r3 P1 b+ T6 Z* i
9 ]; N3 Z/ y. @日图反弹测试前期高点1985一线,关注该档表现决定进一步方向。4小时图形成上移的高低点,多头仍占主导。小时图强势上行后回调,关注1965支持。日内建议关注1985一线阻力表现决定进一步方向。3 s! [3 u+ |( J
- \( [5 s6 Z. ?1 F7 f3 \; E4 v
支撑位: 1965 1955 19402 _2 w2 e" q6 _2 w. ]
. `! _7 Z- F, ~+ t
阻力位: 1985 1990 1995
1 o. p' [. ^. g, \4 Z! f% r; ~3 X+ m- ~4 l4 `
白银
* l- M" N& u( D6 i3 U& N! F3 J
! H& y. {) l+ c" E: a1 @; V日图上行测试前期高点24.00附近水平,需要有效突破该档才能逆转此前跌势。4小时图短线反弹势头维持完好,回调关注23.60支持。小时图强势上行在前期高点24.00下方受阻回落,关注23.50一线支持。日内建议关注24.00一线阻力表现决定进一步方向。
5 T5 S% K9 L+ w# ~+ Z) b+ f4 T( i( `) `3 H
支撑位: 23.50 23.30 23.10
. e8 b7 ?4 s7 |4 @$ k5 S
' U3 S7 q/ P, k4 V+ ]/ P阻力位: 24.00 24.20 24.50
0 e, ]! V  ]: `' v. A; c6 L) x$ `. ]5 J6 l6 ?, a- _

* m4 w% w9 F8 _6 t6 U5 R5 \% q3 H
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