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兴业投资：美联储难降息 美元连涨两天
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2023年5月15日
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基本面 I2 q/ ]. U' J! D/ _8 ^. g
) z1 K! ~# P. C% K0 W上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。
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{1 S2 ?4 p# {7 K. H在CPI和PPI均显示美国通胀下滑，但仍处于高位后，美国5月消费者信心指数长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%，预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为，核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示，目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称，通胀率仍然过高，但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为，通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”。/ _+ j+ r; m8 z9 z
, X" ~4 g- O# @3 Q* V8 A6 F4 t: z
目前市场的逻辑是，美联储可能暂停加息，但距离降息仍有很长的距离，这为美元企稳反弹提供条件。展望本周，经济数据方面清淡，但美联储将有大量官员发表讲话，鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外，美国债务上限接近X日，市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。 h2 c) }1 l4 m- q1 s4 O
2 h2 d' q5 e6 q" q* b; F
技术面0 I# G- H& l+ R/ A# Z
3 V9 z2 o/ D+ |
欧元/美元9 h$ w+ X, v& w3 H: s
6 W! O, v! V6 M/ n
日图连续走低，下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，短线整理于1.0850一线，反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空，紧设止损，下看1.0820。
4 l9 p7 y2 g' o( Z" z5 G0 }" V5 K, K- o
支撑位 ： 1.0820 1.0790 1.0750
9 C1 A: P! b" a- u! D
! K! z. j) L2 \: \, K阻力位： 1.0880 1.0900 1.0950
2 N6 }( c2 Y* U+ X i! `; E7 n( ~% O5 i5 g8 |
英镑/美元1 p$ j' u6 e( K! D* g7 W
, t9 {& `( l# i日图连续两日走低，短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低，当前测试MA200，若不能重新收复该线，将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。% ^9 g7 R# d7 Z3 n7 F* C: w5 `
# [( j8 n2 N$ a1 C8 e$ v2 X支撑位： 1.2430 1.2400 1.2350
8 B1 {( ]! o2 L
7 m/ u2 H5 j+ I3 F, ~- J1 R阻力位： 1.2480 1.2500 1.2530% [; I; V- J6 L) w6 t6 z5 L
: T" ?2 T+ ~" s/ z6 l! |! m$ h/ c美元/日元
/ `2 Q) N/ Y8 g: R
& N+ J! P5 W% D$ X日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹，但面临MA200压力。4小时图震荡走高，并突破前期高点135.50，维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散，多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多，紧设止损，上方先看136.00。 y: V5 o7 k+ d4 Q: x) w: E
; b/ c6 _2 u- D& j" ~" s) c2 \
支撑位： 135.50 135.00 134.602 `8 ^1 ]3 Z/ m3 V* n4 W3 R( S
" o) |) q" o) x/ n/ v5 U阻力位： 136.00 136.50 137.001 I5 p% v7 L+ a: v3 b: S6 E
0 s1 M/ _' g5 w* A! |. b1 w
黄金! C$ v8 ?8 j0 Z: ]9 g
5 b' v' ?& H9 t0 U日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳，显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强，仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空，紧设止损，下看2000附近寻求反手做多机会。' F0 V1 r' z# V" Y* q! I; A
9 X5 M6 j8 X- q/ |, A
支撑位： 2000 1995 1980% m3 q+ A! b7 Q. b& ]% e4 X* S
! W+ B! p1 o2 b$ W4 S" h8 b% X
阻力位： 2020 2025 2030
5 Y" d! }* O6 ?# S
; I5 r% j0 C% ~: q) z! K白银
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日图跌势有所放缓，但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳，反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅，需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。
, K8 I3 O4 x6 W& M) T- |4 Y- g
$ m. F5 w* \% a5 ?" g支撑位：23.75 23.50 23.30
# L$ l8 w% N) v' E$ E' m+ s/ e$ a' ]3 D0 R+ G( m+ V4 M/ @% z R
阻力位： 24.25 24.50 24.80
* O$ ]8 q2 x& d* [+ }& V
4 a+ s4 }* w8 J7 c) ~; N% C9 m
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发表于 2023-5-15 03:43
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