兴业投资：美又现通胀降温证据 黄金巨震V型反转

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兴业投资：美又现通胀降温证据 黄金巨震V型反转

2023年2月1日
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基本面

4 \- A- D# R  T# T% [美联储常提及的通胀参考指标之一美国就业成本指数放缓，增强市场对其暂停加息的预期，美国股市为代表的风险资产走强，而美元自日内高位加速回落。非美货币中，欧元盘中最低逼近1.0801，旋即反转重新站上20日均线上方，但英镑未能从美元走低中获得足够反弹动能，连续第二天收跌，测试1.2300一线。日元回调态势暂停，等待方向抉择。商品货币中，加元受油价回升驱动收复本周稍早失地，日波幅接近170点，而澳元一度跌穿0.7000但很快回升，当天接近收平。黄金当天最大跌30美元，在触及1900一线时企稳迅速回升，收录带长下影线阳烛。
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数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数季率从1.2%下滑至1%，不及市场预期的1.1%，回落到了一年前的水平，也是近六个季度来最低增幅。这对市场而言是一个好消息，市场认为，如果接下来有更多证据表明美国通胀降温，美联储可能会在5月暂停加息。不过，对美联储而言，就业市场依旧强劲，美国的劳动力成本已连续六个季度季率至少上涨1%，创下1996年以来的纪录，并可能持续。而且，美国四季度就业成本指数年率飙升至创纪录的5.07%。
8 c' r4 w' s! z- G  p
5 |! @0 A9 |4 b2 c今晚凌晨，美联储将公布利率决议，会后美联储主席鲍威尔将为货币政策前景给出更多线索。如果鲍威尔浇灭市场对美联储很快转向宽松的预期，美元将有望向上突破，反之，美元将可能受到重创，但在本周五非农前或仍难出现明确方向。在此之前，欧美将公布Markit制造业PMI终值、欧元区CPI等数据，可能短线左右市场走向。
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  ~/ P0 _. S0 A/ m2 S6 T技术面

9 O& u: k; K$ v" l3 H" M1 S欧元/美元
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& n0 h9 R; c& u$ [日图随机指标受下降趋势线打压，但汇价不破MA20仍难以打开进一步下行空间。4小时图V型反转，但重心仍倾向下移，初步阻力关注1.0875。小时图下行在1.0800一线暂时得到支持反弹，当前运行于下降通道中部，上轨位于1.0900一线。日内建议关注1.0900-1.0835突破情况。

4 T  }! m, Z4 ^/ G4 F支撑位 ：1.0835 1.0800 1.0760
6 }- G7 B7 j) j6 k# q- p
阻力位： 1.0875 1.0900 1.0930
/ E4 r) q+ n; R
英镑/美元
- o$ |3 Y0 i3 V9 J7 [' V
日图MA5/10胶合且汇价下破交叉点，随机指标下行，仍偏下行。4小时图震荡走低，测试前期低点1.2280附近水平。小时图短期均线下行提供打压，整体走势偏弱，短线支持位于1.2280/60区域。日内建议关注1.2380/60支持决定进一步方向。
8 G/ |  J1 n. J1 I8 `7 B, L
% `  J8 w5 P. V+ x3 C- ^支撑位： 1.2280 1.2260 1.2200
3 A( d, m" T2 F
/ k+ N  [! t- y; T阻力位： 1.2340 1.2380 1.2450
4 a8 R: l, [( Y' `
; g$ A& V. m% |9 j) U7 \1 O, A美元/日元

8 ~$ D* \' b; e日图短期均线胶合为汇价提供支持，但上行动能有限。4小时图三角形不断收敛，等待方向突破。小时图仍守稳MA200，上方130.60一线提供打压。日内建议寻求129.60-130.60有效突破跟进。

. @4 @1 K- n5 k8 K; d; o支撑位： 129.60 129.40 129.00

阻力位： 130.60 131.00 131.60

( c/ Y  f' m  v% E9 l- M黄金
# B/ {$ m: E, L( u, j0 A; S7 w
+ z* i: M' ]/ e7 L/ u1 T5 l日图MA5/10交叉转平提供打压，但不破MA20仍有望继续走高。4小时图在1900明显获得支持，以大阳线拉升，但缺乏跟进，上方受限于1935。小时图V型反转，面临前高区里1935一线。日内关注1935一线阻力表现决定进一步方向。

% X; o; v  J6 A" r& E; l: o支撑位： 1915 1900 1890
& m8 q, {4 j. D& Y, H5 c9 c" J
/ d$ t0 Z3 Z& N  G- n! B8 G7 i* B9 x阻力位： 1935 1943 1950
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$ j1 A9 t0 ~: X' }/ i* j白银

日图23.00附近支持依旧明显，不破该档仍难确认转向下行。4小时图在23.00附近企稳以大阳线拉升，但缺乏跟进，上方压力依旧明显。小时图V型反转，面临前高23.80阻力。日内建议关注23.80一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 23.00 22.75 22.50

" a$ u, |( U; N3 c阻力位： 23.80 24.30 24.50
( P1 v; }8 u6 K, q

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