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兴业投资：欧央行强势欧元复制美元走势 后市汇市或分化
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0 D& e1 J2 }: A }2022年12月16日
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基本面8 g: U e/ n0 Y0 V8 G) o
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周四欧央行利率决议超预期鹰派，欧元基本复制了美联储会议后美元的走势，会后一度快速拉升，旋即迅速回吐涨幅，当天波幅将近140点，最终小幅收阴。英镑则因英央行偏鸽一路暴挫，跌超250点，挑战20日均线支持。美元/日元重新走高测试200日均线阻力。欧美两大央行超预期鹰派引发市场对经济衰退担忧，市场情绪低迷，使得商品货币受挫明显，但纽元的上行势头仍未被破坏，澳元和加元则是处于在拉锯中。黄金在1800受挫大幅走低，测试20日均线支持。0 V- y4 f# K$ j( u9 B
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欧央行和美联储一样，放缓加息步伐，将三大主要利率均上调50个基点，但有超过三分之一的欧央行内部决策者们支持加息75个基点。欧央行预计将进一步加息，未来的利率路径将取决于数据，利率需要有足够的限制性(2%以上为限制性水平)。同时，欧央行称将于明年3月以审慎有度、可预测的步伐启动量化紧缩。在新闻发布会上，欧央行行长拉加德直言，任何认为欧央行正在(鸽派)转向的人都错了，预计明年2月再度加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。& K( D, k c* u+ j3 `! `) ?
) r5 B3 X; m6 t. c3 P欧央行甚至比美联储更为鹰派的立场，给欧央行将转向的预期泼冷水，推动欧元一度迅速拉升。然而，欧元的涨势也和美联储会议后美元一样，未能持续，很快回吐了涨幅，这可能是市场担忧强势加息可能损害经济前景。
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. N* o, I+ j, G# J9 Q. d& ]# W不过，相比之下，欧央行在主要央行中如此强势的紧缩立场，将有望使得欧元在交叉盘中更为强势。英央行为6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%，其中一人支持加息75个基点，两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和，市场认为，英国利率可能已经见顶。英镑在会议后一路下跌，和鹰派的美联储和欧央行后各自货币剧烈震荡的情形完全不同。
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' u& r! y- b7 _3 C在欧美央行利率决议后，欧元和美元势均力敌进行了两场较量，仍未分胜负，后期可能仍将取决于经济数据。隔夜公布的美国经济数据并不理想，美国11月零售销售月率下滑0.6%，不及预期的下滑0.2%。12月纽约联储制造业指数从前值4.5骤降至-11.2，创8月以来最大降幅。
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日内将公布欧美12月制造业PMI初值，在欧美主要央行利率决议奠定基调后，日内的经济数据可能再次引起市场波动。
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7 x# y5 z7 @; X( \' ?技术面
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! A% t4 m9 `0 L4 T! D' D7 i' B欧元/美元8 O$ G5 l( v. U; I; ^
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日图汇价整体维持上行势头，短线创新高后有所回落，但随机指标熊背离，暂时看震荡。4小时图在1.0700一线拉锯，关注对该档的争夺。小时图冲高回落未能企稳前高1.0700一线，但下行力度有限。日内建议寻求1.0600-1.0700区间操作。- h1 y( o% s3 I8 j# g8 u
3 X g2 |- ]+ N9 \. q, M7 j$ D: a- D支撑位 ：1.0600 1.0560 1.0510
9 P' i$ ]* R! i7 Q4 f1 F
( j. l! R$ J$ ?阻力位： 1.0700 1.0740 1.0780% A# R* i; h) ?# g, q
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英镑/美元
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日图在前高受阻以大阴线回落，随机指标受下降趋势线打压，关注能否企稳MA20。4小时图在1.2440附近反复受阻快速回落，MA5/10死叉打压，仍偏弱势。小时图连续大幅下行，暂时在1.2150上方企稳但缺乏反弹力度。日内建议寻求在1.2240下方做空，止损1.2280，下破1.2150跟进。0 I4 D: A6 r) B9 b, }
3 c0 `0 K- T- j9 Q. `) S支撑位： 1.2150 1.2100 1.2070
8 M: o7 k& L4 y, l
) R7 C& X9 n- ]# v" ]& X' m6 i3 w阻力位： 1.2240 1.2280 1.2310
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美元/日元
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% Z' }' K( n; B0 b& q日图陷入区间138.00-133.60区间震荡，关注突破情况。4小时图在134.50一线企稳反弹，但整体上行动能有限，初步阻力关注前期高点138.00附近。小时图强势拉升在138.00一线受阻回落，回调支持关注136.90。日内建议激进者寻求137.80下方做空，止损138.00上方，下破136.90跟进。
% \; T% _7 Q. ], n0 q3 g, V" h
% T# I' s8 J- H: } d% T+ L" ?支撑位： 136.90 136.00 135.30; Q" r; @- v2 f7 Z
6 g0 d. U+ p, @7 D% a阻力位： 137.80 138.00 138.20- z' F+ \& a- M; p" }/ j
8 g) y$ _1 a# X黄金, w4 }. L, D4 K8 U2 u
9 r& ?& t. N) K) S4 h日图在1810下方受阻以大阴线回落，当前测试MA20，关注该线能否企稳。4小时图在1810一线反复拉锯后破败回落，但下行力度不强。小时图连跌后在1770上方整理，略偏弱势。日内建议关注1770一线支持表现决定进一步方向。
' i( ?& F T- r1 S6 w8 w8 B1 m9 H
; N: e3 ^6 i3 U' Q; W ^/ R支撑位： 1770 1765 1755
4 ]1 l& K" W1 q+ O) H' f3 W
R' i5 |" G+ e9 A阻力位： 1785 1795 1805/ e) m3 k- L [. \8 v
% n/ X) W+ v7 F0 U$ H6 v$ E
白银 O, k' }/ W; V \1 L( e- U
/ b2 X4 C2 R* N" \6 V$ L1 T0 W日图在24.00一线受阻以大阴线回落，跌破MA10，随机指标承压，有望进一步走低。4小时图大阴线后小幅整理，空头仍缺乏跟进。小时图连续下跌后在MA200一线企稳反复测试该线，略偏弱势。日内建议23.20下方做空，止损23.40，下破22.90跟进。
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支撑位：22.90 22.60 22.00
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+ x$ H8 u2 m+ \; s2 ]- Z/ W阻力位： 23.20 23.40 23.70! J) h9 g( u' D
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发表于 2022-12-16 05:25
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