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兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水
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2022年12月1日
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9 a7 |3 _9 x1 B+ _! K. u基本面
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0 n( P4 C' |* v, _美联储主席鲍威尔在隔夜讲话中继续巩固美联储加息放缓的预期，美元遭到重挫。非美快速拉升，黄金逆转早前跌势从1744.84反转上行测试1770一线。欧元也实现V型反转，自低点拉升超过130点，站上1.0400上方。英镑盘中一度下探1.1900一线但很快收复失地并从此1.2080上方水平。美元/日元尽管下跌超过200点，但仍企稳200日均线上方，未打开进一步下行空间。纽元继续领涨商品货币澳元和加元，刷新8月17日以来高点。
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鲍威尔在发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲时表示，通胀仍过高，支持继续加息，但当利接近足以降低通胀的限制水平时，放慢加息步伐也是有意义的，最早12月放慢加息。不过，鲍威尔认为，终端利率比9月点阵图预期的4.6%要略高一些。鲍威尔的讲话没有太大新意，但巩固了美联储加息放缓的预期，美元迅速跳水。7 L! M$ b0 T, O
- M0 ]6 `, j" Q' @7 s: h( G不过，需要注意的是，在纽约时段，美元出现过一波明显强劲的拉升。从市场的反应来看，
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; Z j% F# ]- u- q( a0 w* s3 h市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。
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纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。
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' K5 o9 l9 b6 r8 p市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。
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7 N- G- @0 s4 r/ b日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。
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技术面/ X' C) y! [' Q- q* k
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欧元/美元$ i$ I8 E; I O4 x, E. r4 I
M3 p( t( w! Q; c6 y日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。+ a6 A8 R; y; s1 i9 s% j
( `% M- X6 z5 C支撑位 ： 1.0400 1.0370 1.0320; I3 P7 F# t. A8 h3 N& v
# H: L" I/ z" s3 f" f! O O阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580
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英镑/美元
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日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。
) N$ h; S; P; D4 e! W9 u! p- [' ]8 B/ ?! F+ H* Z, [
支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940" K9 x* R& ~2 d! G# {
( [7 v3 S1 a9 P7 u/ c
阻力位： 1.2120 1.2150 1.22003 J- {7 }, b9 K+ J
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美元/日元
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日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。 h- V2 T9 P% ]* q) e
) {; s* X! w3 K1 F: }
支撑位： 137.00 136.30 135.80( U F8 D" _' D& P2 D7 \
1 y4 g; w" l4 V: b
阻力位： 137.50 138.00 138.50( @$ C1 y* D: I0 P$ ~
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黄金4 ~5 `: y3 g) w
" t% V* u; h% ?$ l/ ?) `: t) d
日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。, T4 E+ {3 ^- r* r0 Y
5 Y7 m5 }; `0 B支撑位： 1770 1763 1755
8 n' H4 E; p: M! q. T% r2 l
: V$ }2 w% X" v- A阻力位： 1785 1795 1800
! U7 q5 h( \" U3 A% V O4 J& S. [/ E$ \
白银+ `+ L6 m2 x6 D- c/ B
: ?3 W3 O% ^2 }' J( J日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。
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支撑位： 22.20 22.00 21.807 e7 |) }; F7 w
) G# ` k Q+ z8 @阻力位： 22.50 22.80 23.00
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发表于 2022-12-1 09:23
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