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兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势
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2022年11月11日# C5 T7 b5 E0 t/ T) y C
1 S9 c. c8 |8 p基本面3 C2 a+ }% ?* W3 l9 h. f- @
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备受市场瞩目的美国CPI超预期下跌，引发美元自111.00一线跳水，逼近108.00一线，跌幅达2.12%。全球风险资产狂欢，纳斯达克指数以7.35%的涨幅领涨。汇市中，欧元守稳1.0000关口涨2%，英镑涨近370点，向上突破100日均线和前高1.1640，美元/日元跌破145.00，下探140.00一线。商品货币也趁机巩固近期反弹态势，大幅上扬。贵金属市场中，黄金在1700上方企稳涨超50美元，白银也得以守稳21.00关口为进一步上行蓄势。0 J' w" D8 V, m* s0 R l
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数据显示，美国10月CPI年率从8.2%大幅回落至7.7%，为1月以来最低水平，远低于预期的7.9%;月率持平于0.4%，也低于预期的0.6%。核心CPI年率从6.6%回落至6.3%，也低于预期6.3%，核心月率从0.6%回落至0.3%，低于预期的0.5%。8 c0 {- X$ T9 r- D: ^9 ^$ s
3 o& K6 H+ p) j) T7 q9 `美国通胀数据全面回落，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50%迅速下降至不足20%，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85%。) @7 T/ r. x* i: g G5 {. a+ c
$ V; v. i* a! U2 }8 R) f美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。
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此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。* v1 [! W6 @. s; x
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技术面) K1 I, B- G- \, m2 ~6 e
* A; F2 ~5 h. P; Y& q( u
欧元/美元( K, l" h4 O; O4 `, T. G
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日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。
( q l, q8 t4 F! F% E* b d4 ]. ?* {4 b N: g, ^8 D" \+ c
支撑位 ： 1.0130 1.0100 1.0060- _; d% a* ?2 ]/ \$ b4 ~3 h4 y
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阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280
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英镑/美元' J- d- t, ]0 c, w$ Z" }3 Z; Q$ V9 k
( o5 H5 W4 j6 z日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。
( v" J' k5 J! j6 ]: F7 N2 k8 A7 T" `$ o( N6 j* Q5 e
支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570
9 O) J7 j: {3 K0 C6 O4 E n- g* i i5 Z; B9 i: `. p
阻力位： 1.1700 1.1740 1.18001 m" [* R2 b+ `7 n" W
8 y0 {. X$ o- ]6 M. K4 S- B
美元/日元: `0 B/ p9 i( p
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日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。7 D4 f3 D% W. Z( @% A% f! ~3 R
" u: l1 ]; V. t8 S- M7 A! `- Y
支撑位： 141.50 140.90 140.20
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阻力位： 142.40 142.90 143.900 L D3 Y& K) L7 ?
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黄金2 o/ e4 b/ i- A. q( C
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日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。
0 J2 u7 o8 I& B
2 O8 Q" Z$ }/ D, q/ X g* P支撑位： 1743 1733 1723
5 i7 q7 {/ H q: R& C: i
; e- l9 V9 D5 K: ^& Q9 h阻力位：1760 1765 1780
2 K7 P& r+ v' y5 h3 K. i! y. M9 B. S, G4 r7 u2 M
白银
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) M( {% i7 U7 `, n+ n3 }1 y日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。* m1 V5 v/ \! |* }
4 ]) U/ E1 ~! Y% J; I9 K$ W, B
支撑位： 21.20 21.00 20.50: W$ O) B' o; b
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阻力位： 21.80 22.00 22.509 T1 A" f( r9 V9 u4 ]- |
9 ]# p" o. f2 k* F* M9 b
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发表于 2022-11-11 02:33
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