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兴业投资：加息预期下降&避险双重打压 美元续跌日元领跑
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2022年8月1日
5 Y& j! {, J5 m7 S& x$ \! E4 O) _0 t. A0 N7 w
基本面
& f. X" c3 f( h. u2 l
! H0 z( Q! g0 D8 h# q+ S上周五美元继续下跌，为连续两周录得阴线，因市场继续预期美联储激进加息的可能性下降。不过，由于市场对美国经济衰退的担忧不减，非美资产中以避险日元和黄金表现更为突出，两者上周涨约2.2%。其它主要货币多空拉锯，欧元维持在7月下旬高点1.0280下方整理，英镑连续收录十字星，商品货币反弹动能也是受阻。% J" V+ ]+ B, v; R; J
( q8 Q- G/ V$ @7 S
数据显示，美国6月PCE物价指数月率上升1.0%，为2005年9月以来最大增幅;年率上升6.8%，创1982年1月以来最大增幅。核心PCE物价指数月率上升0.6%，年率上升4.8%，均高于预期。不过，美联储关注的美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为51.5，略高于前值50.0，为有记录以来最低，而消费者预期指数从47.5下降至47.3。
; p( z( L) Z: z( h
. O) ^: C0 A) O- H6 J) T* X这意味着，在美联储没那么鹰派的前提下，通胀可能不再是市场关注的焦点，即美联储激进加息的紧迫性下降，而衰退风险是市场的新风向，美联储有放缓加息的倾向。在这种情况下，美元可能继续走低，而非美中避险资产将从中受益。
. `/ g* |7 I2 Q; ]
6 |3 T, s, @6 v$ f! p4 }由于美联储已经将未来利率政策与数据挂钩，数据对市场的影响将有望增强。日内关注欧美7月Markit制造业指数终值以及美国ISM制造业指数，疲弱的数据将有望打压美元。7 L! m' z0 c+ f6 o; G
V$ b' N8 T3 p/ Z7 N1 i技术面
" N$ |; x( R9 g @& ~
: o) ~6 [: A4 d x1 `" `" M, ~3 |欧元/美元1 j7 [: [5 L F" F
6 B" k. |9 O B$ o
日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图波动有限，倾向区间操作。小时图剧烈震荡，盘中上探1.0250上方水平后回踩1.0145再次企稳，多空较量明显。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。+ O/ Y3 D: f, V8 T
4 _( P+ m/ z6 h0 Y( m. C/ w1 ~
支撑位 ： 1.0160 1.0100 1.0040
_& e% I! A; n7 s: g) j% y$ ?! z5 r$ l6 v
- C3 M: i( M! m2 W0 ], N阻力位： 1.0250 1.0280 1.0350, V$ A* E7 E' S E
$ @' x/ U+ ~1 R3 n: _2 m4 c英镑/美元
. |. o* u; w3 z5 L, o4 ^* p1 F! k8 Q: o( o) _2 e
日图在MA50收录十字星阳线，多头仍占主导。4小时图剧烈拉锯，盘中护盘明显，但随机指标受下降趋势线打压。小时图重新回到上行通道内部运行，倾向高抛低吸。日内建议谨慎操作，略倾向1.2200一线做空，止损1.2250，下看1.2090寻求企稳做多机会。5 [) F! F/ `/ g9 U5 M/ R H
- \: O1 x4 X) W& A3 {) j/ `- d支撑位： 1.2090 1.2050 1.2020
0 p1 b- B+ m' S; q1 W6 t8 a) m1 Q; ]) M' ?7 O: H6 \" U
阻力位：1.2200 1.2250 1.2290 _. p" j, v6 x8 a1 ?
3 U5 k( q( @2 ?. p! D5 l美元/日元
+ }! c6 c# ^5 l/ q) x7 x
a) ~; n+ Y( c6 t日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空，下方支持关注MA100。4小时图冲高破败重新走低，仍倾向下行。小时图在132.50一线企稳反弹但在前高134.50一线受阻回落，仍偏弱。日内建议133.60下方做空，紧设止损，下破132.50跟进。
" P( Z9 H7 h( p( o, S- `: f
4 ]+ s( N& a# ^+ s4 I x支撑位： 132.50 132.00 131.50
; [" O }" P$ ]+ H: w
; ?+ j6 ]2 x- J; N9 N阻力位： 133.60 134.00 134.40) Q ~5 x t8 u. ]% \! R
0 W0 A- T4 E% N% v1 y! B黄金
0 [7 Z3 m9 ~7 D u Y& z1 n
4 e0 g2 z$ V1 G) }$ |日图MA5/10金叉提供支持，随机指标超买但未开始修正，仍倾向上涨。4小时图上行在MA200下方整理，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图V型反转的，但未创新高。日内建议关注1770一线阻力表现决定进一步方向。+ h; h* N/ u N4 W
' H( m+ n1 q: P9 q* X- u支撑位： 1752 1745 1737: Z# i5 Y! E/ G8 o: m4 Y
( I! M+ t9 c) I p阻力位： 1770 1780 1785& J4 Z/ N7 l2 d/ O# Q
( T& h2 d7 g" c; t `* u
白银; D; a2 Q' a; |1 ~- ]
: ^! C& s; y7 U4 t日图连续三日大涨测试MA50阻力，该线为关键阻力水平。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图先抑后扬再创新高，仍倾向看涨。日内建议寻求20.00上方维持做多。$ j# e. h3 X2 J3 A, Q- Z2 w) ^
- `; z0 i8 M8 S( r& W& n K9 U) [
支撑位：20.00 19.85 19.659 U% h* L- k, p5 n9 Q! y1 V5 z
; N b* z$ J" O5 ?6 k# G- ^: y
阻力位： 20.30 20.45 20.90* ^* v+ ^% g2 }: p* i
/ c% U$ |" v/ y" j/ t- u# X, o
4 {1 ?" ?* {& j6 o) A |
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发表于 2022-8-1 04:06
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