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兴业投资:美国技术性衰退 黄金熬出头) P; G6 Y9 h. M: g
: V. O+ p+ H" D0 N* w8 U, Z
2022年7月29日$ }8 T3 o6 [" Q5 _$ j8 c, _
; Q! a2 L0 }8 r& Q基本面0 E5 p/ K8 f+ p6 M7 Q7 B
. { J" B" f! m5 R3 a& Y
周四美国GDP录得负增长,结束美元修正美联储利率决议后下跌的走势,重新转为下行。非美资产中,黄金表现最为突出,上破1740阻力,打开进一步上行空间。避险日元和瑞郎也十分强劲,日元上破50日均线,涨超200点,瑞郎直逼6月底阻力附近水平。其它货币多空拉锯,欧元轻微收阴,英镑在50日均线阻力整理,澳元和纽元也未能刷新高,加元受油价拖累也仅勉强维持上行势头。* \0 k+ s5 u9 E/ @ M. z! ^6 @
. Y) b# p/ a7 K, \7 y& H* O$ q& n数据显示,美国二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%,预期为0.4%,前值为-1.6%。这意味着美国经济连续两个季度萎缩,陷入技术性衰退,因通胀加剧和供应链中断。这并非完全出于市场意料,因为此前美国财长已经安抚过市场,称就业市场依旧强劲,所以连续两个季度萎缩不应看做是经济衰退。0 O- N, l7 k5 ]; w
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不过,市场并非对这一数据完全无动于衷,美国股市一度高开低走。之所以能V型反转,还是因为市场认为经济衰退风险可能倒逼美联储放缓加息步伐。也就是说,市场规避风险的情绪更为浓厚,但加息预期降温使得资金远离美元,这就使得避险黄金、日元走势要明显好于风险资产。 x k' u" n5 R
2 X) Q A0 d# S, l4 W4 i: Q日内关注美国PCE物价指数。由于美联储将未来货币政策路径与数据捆绑,美联储关注的PCE通胀数据,有望推动市场走向。逻辑仍是以美联储加息预期为主线,推动加息预期走强的数据利好美元,而打压加息预期的数据,利空美元。& x6 k- n0 m9 u4 G% P
2 O; m& A6 O1 ]2 E
技术面* r8 r3 B3 o# I( f
- a2 P/ ?+ F5 J; p [' V. f
欧元/美元
& ], B4 [5 b+ C2 a" x0 R( z1 u# k) z5 P4 O* ^
日图在1.0100 -1.0280区间波动,缺乏方向。4小时图回踩1.0100附近企稳反弹,但力度不强。小时图快速走低后V型反转温和反弹,短线多空相对。日内建议谨慎操作,关注区间波动机会。; Z7 C) [! \9 E
2 Q) {8 x. D$ A1 j. a# `5 o$ h支撑位 : 1.0100 1.0040 1.0000$ k/ d) {" h7 D- u! o" l: Z
4 \+ L1 O. g, G, F阻力位: 1.0230 1.0260 1.0280
+ W7 v& T3 u4 I; ]$ |, f! j* ~# b
7 U7 W; {9 G3 ^( h; h, q% S0 L英镑/美元- ^2 [5 S# B* {6 d- c) t5 }5 S
0 P+ D; {* m* b7 u) V$ C8 K0 r日图测试MA50,该线为短线关键阻力,需要有效突破才能反转下行趋势。4小时图在1.2190下方拉锯,但多头仍占主导。小时图回踩上行通道上轨,关注能否重新站上该线上方。日内建议谨慎操作,关注1.2190阻力表现决定进一步方向。
! [% {6 r7 r& m2 [( m9 l' o m! \2 R5 Q" `7 |
支撑位: 1.2100 1.2050 1.2020# m) V2 \* a0 ]6 G) V
+ F; ]% J" A1 ?% B& J6 }3 }阻力位:1.2190 1.2250 1.2290
$ {2 m( S2 O5 E( D& l. C k+ K' a
- Z8 K2 ?$ ?9 e8 {8 P- R美元/日元( Y% Z' [$ x. w( O4 u3 q! r
: B; j$ l8 d% k8 Q9 X日图受MA5/10死叉打压,随机指标仍倾向走低,继续看空。4小时图短期均线向下发散提供打压,仍倾向继续下行。小时图持续出现大阴线,显示当前下行动能猛烈。日内建议134.80下方做空,紧设止损,下破134.00跟进。: A6 w* x0 V6 ?1 n) a, e
: P4 ` u* L, |5 |! a
支撑位: 134.00 133.60 133.00( Q% y6 { ? u5 o/ r- j' ?
3 T, P5 N7 o5 W9 h! H阻力位: 134.80 135.10 135.60* F8 F- ], v! p7 h$ s4 c- x5 j
+ Y ?9 \0 y4 s7 _' C$ k
黄金' X& T1 C! F4 z V* Q
1 f, |8 X$ z& X日图向上突破1740,打开进一步上行空间。4小时图短期均线向上发散提供支持,仍看涨。小时图震荡走高,上升势头维持完好。日内建议1750上方做多,止损1745,看1770+ k7 q' M! F0 b* I6 Z& F
* ^& Z0 v6 ^3 u, E支撑位: 1750 1745 17374 ?. H7 {7 h8 n/ F6 y
% w! E5 u, l% X& \, Y阻力位: 1770 1780 17850 W7 y, X. I# L: V
$ \3 n3 V/ y/ d: ?' F# i9 |
白银
$ q. k+ k/ m* S. A, \, e' N# n; j, V9 p6 K l7 f' Z8 g
日图突破MA20后大阳线拉升,上行动能猛烈,关注MA50阻力。4小时图连续阳线,显示当前多头明显占主导。小时图震荡走高,仍看涨。日内建议19.90上方做多,紧设止损,先看20.25。
% c& z* z( t4 {9 \
7 s6 e. t( }% \" M, u6 L支撑位:19.90 19.65 19.45
" U% K2 F( L7 H7 ~6 @ H1 G; U2 X0 i/ w( f" D y5 c
阻力位: 20.25 20.45 20.90
- z7 ~6 l6 q. B3 j3 i( d) h! G6 g( v% t" a3 k( O% m
: y% V0 i% m0 k2 |1 D2 T
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